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Personnalisation de votre direction de synchronisation Salesforce pour Outlook (retraite)
Selon que votre administrateur vous a accordé ou non l'autorisation, personnalisez les directions de synchronisation entre Microsoft® Outlook® et Salesforce en fonction de vos préférences.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation |
| Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder à votre configuration Salesforce pour Outlook | Attribué à une configuration active |
| Pour changer la direction de synchronisation | Sens de synchronisation |
- Dans vos paramètres personnels dans Salesforce, recherchez Salesforce pour Outlook. Cliquez ensuite sur Afficher ma configuration.
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Sélectionnez l'une de ces options sous Direction de synchronisation pour un objet particulier.
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Outlook vers Salesforce : lors de sa première synchronisation, un enregistrement dans Outlook crée ou met à jour un enregistrement dans Salesforce. Lors des futures synchronisations, les modifications apportées aux enregistrements Outlook sont affichées dans Salesforce, que la version de Salesforce ait changé ou non. De plus, la suppression d'un enregistrement synchronisé dans Outlook supprime son équivalent Salesforce. Les modifications de Salesforce ne sont jamais envoyées à Outlook. Le paramètre de comportement de conflit requis pour cette option est Outlook toujours gagnant. Cette option n'est pas disponible pour les contacts.
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Salesforce vers Outlook : lors de la synchronisation initiale des données, un enregistrement dans Salesforce crée ou met à jour un enregistrement dans Outlook. Lors des futures synchronisations, les modifications apportées aux enregistrements Salesforce sont affichées dans Outlook, que la version Outlook de l'enregistrement ait changé ou non. De plus, la suppression d'un enregistrement synchronisé dans Salesforce supprime son équivalent Outlook. Les modifications d'Outlook ne sont jamais envoyées à Salesforce. Le paramètre de comportement de conflit requis pour cette option est Salesforce toujours gagnant.
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Synchronisation bidirectionnelle : lors de la synchronisation des enregistrements, les modifications apportées à Outlook et à Salesforce sont synchronisées entre les deux systèmes. En cas de conflit d'enregistrements, le paramètre de comportement du conflit détermine quel enregistrement gagne.
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- Enregistrez vos modifications. Toutes les modifications entrent en vigueur lors de la prochaine synchronisation de vos données. Revenez à tout moment à vos paramètres d'origine en cliquant sur Revenir par défaut en haut de votre configuration modifiée. Votre administrateur peut modifier vos paramètres si nécessaire.
