Vous êtes ici :
Spécification des champs Salesforce à synchroniser vers Microsoft® Outlook®
Selon vos autorisations Salesforce pour Outlook, mappez les champs des enregistrements Salesforce que vous synchronisez avec Outlook.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation |
| Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder à votre configuration Salesforce pour Outlook | Attribué à une configuration active |
| Pour modifier les mappages de champs | Permettre aux utilisateurs de modifier les mappages de champs dans la configuration |
Important Le retrait complet de Salesforce pour Outlook est prévu pour décembre 2027. Consultez Retrait de Salesforce pour Outlook. Pour continuer à intégrer Microsoft Outlook à Salesforce, consultez nos produits de nouvelle génération : l'intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein. Consultez Déplacement depuis Salesforce pour Outlook (retrait) vers les produits de nouvelle génération.
Les mappages de champs définissent les champs Salesforce et Outlook qui correspondent lorsque les éléments sont synchronisés entre les deux systèmes.
- Dans vos paramètres personnels dans Salesforce, recherchez Salesforce pour Outlook. Cliquez ensuite sur Afficher ma configuration.
- Sous Paramètres de données, cliquez sur Modifier les mappages sous Contacts, Événements ou Tâches pour afficher tous les champs des enregistrements de cet objet.
- Vérifiez quels champs Salesforce sont mappés avec chaque champ Outlook.
-
Modifiez les mappages de champs Salesforce ou Outlook que vous souhaitez modifier, ou créez des mappages pour des champs personnalisés. Salesforce pour Outlook permet de modifier n'importe quel mappage de champs avec une liste de sélection. Vous pouvez ajouter d'autres mappages en bas de la liste. Vous pouvez retirer des mappages en cliquant sur X en regard du mappage.
Avertissement Si vous mappez un champ personnalisé universellement requis, assurez-vous qu'il contient une valeur par défaut afin d'éviter les erreurs. De plus, le mappage de champs personnalisés qui nécessitent une validation par Salesforce peut entraîner des erreurs de synchronisation. Par exemple, vous mappez un champ Salesforce personnalisé qui nécessite une valeur unique. Si vous saisissez une valeur non unique dans le champ Outlook, vous recevez une erreur de synchronisation. - Cliquez sur Enregistrer. La synchronisation des mappages de champs commence lors de la prochaine mise à jour de ces éléments dans Salesforce ou Outlook. Revenez à tout moment à vos paramètres d'origine en cliquant sur Revenir par défaut en haut de votre configuration modifiée. Votre administrateur peut modifier vos paramètres si nécessaire.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
