Detalle las consideraciones y directrices de implementación que le afectan

Para evitar sorpresas durante su implementación, preparamos una lista de consideraciones y directrices específicas para usuarios de Salesforce for Outlook. Siga estos pasos para detallar qué consideraciones y directrices le afectan.

Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

Para empezar a trabajar rápidamente, siga donde lo dejó con la hoja Lista de comprobación de uso de funciones que copió desde las hojas de trabajo de migración de Salesforce for Outlook.

Nota Para trabajar con las Hojas de cálculo de migración de Salesforce for Outlook, haga clic en el vínculo y luego copie y pegue las hojas en un nuevo documento Quip. O bien utilice otra aplicación que modifique hojas de cálculo, como Microsoft Excel u hojas de cálculo de Google. Después de copiar y pegar cada hoja en su propia hoja de cálculo, hágala suya. Realice un seguimiento de las notas y el progreso para mantenerse organizado durante su implementación. Además, le damos consejos acerca de cómo utilizarlo en el camino.

1. Localice nuestras consideraciones de implementación, Revise cosas que saber antes de implementar productos de sustitución.
2. Desde su hoja de Lista de comprobación, en la columna ¿Está implementando una función de sustitución?, trabaje a través de funciones que marcó como Sí o Considerando. Compruebe los temas vinculados en la viñeta anterior para obtener consideraciones relacionadas con cada función. Utilice la columna Notas de administrador para realizar un seguimiento de cualquier preparación que deba agregar a su plan de implementación antes de preparar sus usuarios de prueba.
3. Tras revisar los temas vinculados en la primera viñeta, vea si se respondió a alguna de sus preguntas pendientes. Luego actualice su estado de implementación en la función de Considerar a Sí o No.
4. Si aún no está decidido sobre una función, vea si los recursos proporcionados en la columna Más ayuda borran cualquier pregunta restante. O bien visite la Comunidad Trailblazer Integración y sincronización de Outlook/Gmail y publique su pregunta. Para asegurarse de que actualizamos nuestros recursos, etiquete su pregunta con #SFOmigrationguide.