Detallar funciones de sustitución que desea implementar

Para ayudarle en su implementación, comience a comparar la lista de funciones que estaba utilizando con la lista de funciones de próxima generación disponibles para usted. A continuación, evalúe las diferencias.

Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

La creación de esta lista ayuda a coordinar estos aspectos de su implementación.

• Le prepara para imitar la experiencia que tuvieron los representantes con Salesforce for Outlook lo más cerca posible.
• Le ayuda a identificar directrices de implementación que debe seguir.
• Le ayuda a realizar un seguimiento del progreso de pasos de migración individuales.
• Le prepara para realizar un seguimiento de las diferencias sobre las que capacitar a sus representantes.

Para empezar a trabajar rápidamente, considere utilizar la hoja Lista de comprobación de uso de funciones de las hojas de trabajo de Salesforce for Outlook Migration para tomar sus notas.

Nota Para trabajar con las Hojas de cálculo de migración de Salesforce for Outlook, haga clic en el vínculo y luego copie y pegue las hojas en un nuevo documento Quip. O bien utilice otra aplicación que modifique hojas de cálculo, como Microsoft Excel u hojas de cálculo de Google. Después de copiar y pegar cada hoja en su propia hoja de cálculo, hágala suya. Realice un seguimiento de las notas y el progreso para mantenerse organizado durante su implementación. Además, le damos consejos acerca de cómo utilizarlo en el camino.

Actualice estos detalles en la hoja Lista de comprobación de uso de funciones.

• Indique qué funciones o parámetros de Salesforce for Outlook estaba utilizando y qué usuarios o perfiles tenían acceso. Consulte Retener detalles de configuración de Salesforce for Outlook.
• Emplee algo de tiempo utilizando la Lista de comprobación de uso de funciones para comparar funciones 1:1 entre Salesforce for Outlook y los productos de próxima generación.

  Cuando revise comparaciones de funciones 1:1, utilice la hoja de cálculo para indicar qué funciones de Integración de Outlook o Captura de actividad de Einstein tiene intención de implementar. El producto Sustitución: La columna Disponibilidad de funciones describe diferencias clave que debe revisar y vincula a más detalles.

  Si no puede decidir sobre una función en este momento, marque la función con la opción Considerando y vuelva a visitar esta función más adelante. En temas posteriores, revisamos más información que puede ayudarle a finalizar su decisión.

• Agregue cualquier elemento de seguimiento o acción a la columna Notas del administrador.

Si prefiere no utilizar la hoja de cálculo de migración, utilice estos recursos para crear su propio proceso para la comparación.

• Las notas que sugerimos que tome en sus configuraciones antiguas de Salesforce for Outlook. Consulte Retener detalles de configuración de Salesforce for Outlook.
• Nuestra lista detallada de diferencias de funciones de próxima generación. Consulte Aprender sobre las diferencias de funciones entre Salesforce for Outlook (Retirada) y los productos de próxima generación.

¿Está confundido acerca de cualquiera de las diferencias descritas en la hoja de cálculo de migración o la Ayuda de Salesforce? Visite la Comunidad Trailblazer Integración y sincronización de Outlook/Gmail y publique su pregunta. Para asegurarse de que actualizamos nuestros recursos, etiquete su pregunta con #SFOmigrationguide.