Uw migratie- en testplan starten

Belangrijk Volledige productintrekking voor Salesforce voor Outlook is gepland voor december 2027. Zie Intrekking van Salesforce voor Outlook. Als u Microsoft Outlook wilt blijven integreren met Salesforce, raadpleegt u onze producten van de volgende generatie: de Outlook-integratie en Einstein Activiteiten vastleggen. Zie Overstappen van Salesforce for Outlook (intrekken) naar de volgende generatie producten.

Als u belangrijke problemen wilt opsporen voordat ze gevolgen hebben voor uw verkoopvertegenwoordigers, raden we u sterk aan om eerst uw implementatie te proberen met een groep testgebruikers. Als uw Salesforce Edition toegang tot sandboxfaseringsomgevingen bevat, raden we ook aan om uw test eerst in de sandbox uit te voeren en niet in productie. Als u migratiedetails over het hoofd ziet, voorkomt u zo dat er fouten in uw live klantgegevens worden geïntroduceerd.

Volg deze stappen om uw migratieplan te starten en u voor te bereiden op testen. Als u uw plan wilt samenstellen, blijft u de Salesforce for Outlook-migratiewerkbladen gebruiken die in eerdere voorbereidingsonderwerpen zijn geïntroduceerd.

Opmerking Als u met de Salesforce for Outlook Migration Worksheets wilt werken, klikt u op de koppeling en kopieert en plakt u de bladen vervolgens in een nieuw Quip document. Of gebruik een andere toepassing die spreadsheets bewerkt, zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Nadat u elk blad hebt gekopieerd en in uw eigen spreadsheet hebt geplakt, maakt u het uw eigen spreadsheet. Houd notities en voortgang bij om ze tijdens de implementatie overzichtelijk te houden. Bovendien geven we u advies over hoe u het onderweg kunt gebruiken.

Bekijk de stappen voor het instellen van Outlook-integratie en Einstein Activiteiten vastleggen

Neem de set-upinstructies voor producten door met uw Exchange- of IT-beheerder om technische belemmeringen voor te zijn en na te denken over uw implementatietijdlijn.

Vraag uw IT-beheerder om eventuele technische voorbereidingen of problemen te signaleren die u moet oplossen voordat u verder kunt gaan. Verzoek om tijdlijnen voor het voltooien van actie-items. Houd eventuele notities voor uw implementatieplan bij op het blad Controlelijst set-upstap dat u hebt gekopieerd vanuit de migratiewerkbladen. U kunt desgewenst nieuwe kolommen of rijen toevoegen.

Bekijk deze resources.

• Zie Rollen vereist voor het instellen van Outlook-integratie voor Outlook-integratie.
• Zie Einstein-activiteiten vastleggen implementeren naar uw testers of gebruikers voor Einstein-activiteiten vastleggen.

Uw testplan chronologisch organiseren

Opmerking Hoewel het wordt aangeraden om uw migratie snel te starten, is het mogelijk om uw implementatie te voltooien nadat Salesforce voor Outlook is ingetrokken. Raadpleeg Voorbereiden op Salesforce voor Outlook-intrekking om enkele belangrijke taken te voltooien voordat u in 2024 toegang verliest.

Het is niet erg als u uw testplan meerdere keren herhaalt terwijl u de details van uw implementatie op een rijtje zet. We raden u aan uw plan in te delen in verschillende brede fasen en vervolgens stappen te ondersteunen terwijl u uw notities en deze handleiding doorneemt. Voeg tijdens elke fase van uw testplan stappen toe over belangrijke items die u moet communiceren met uw verkoopvertegenwoordigers en testers. Neem tijd in uw tijdlijn voor testplannen op zodat die personen toegewezen taken kunnen afhandelen. Verzend herinneringen onderweg.

Hier is een voorbeeld.

1. Voorbereiding: Notities gebruiken uit de Controlelijst Functiegebruik en Set-upvereisten. Werkbladen met controlelijsten, orden chronologisch de stappen vóór de implementatie die u moet voltooien voordat de set-up kan beginnen. Neem stappen op voor u, uw Microsoft- of IT-beheerder en uw verkoopvertegenwoordigers.
2. Setup: Gebruik notities uit het werkblad Controlelijst set-upstappen om de set-upstappen die u moet bijhouden, chronologisch te ordenen. Neem stappen op voor u, uw Microsoft- of IT-beheerder en uw verkoopvertegenwoordigers.
3. Testimplementatie: Met behulp van notities uit de bladen Controlelijst Voorzieningengebruik en Controlelijst Set-upstap kunt u de stappen die u tijdens de implementatie moet voltooien, chronologisch ordenen. Neem stappen op voor u, uw Microsoft- of IT-beheerder en uw verkoopvertegenwoordigers.
4. Feedback verzamelen: Stel een chronologische lijst samen van stappen die u moet voltooien om feedback over testen te krijgen. Lees verder voor ideeën over meer stappen die u aan deze fase kunt toevoegen.

Een kleine testgroep van ervaren Salesforce for Outlook-gebruikers selecteren

Als u Salesforce for Outlook-gebruikers in verschillende rollen in uw bedrijf hebt (verkoop, service, management, enzovoort), rekruteert u testers vanuit zoveel mogelijk rollen. Op die manier kunt u de unieke werkstromen voor elke rol testen. Probeer gebruikers uit te kiezen die enthousiast zijn over Salesforce of er prat op gaan om Salesforce te verbeteren. Neem jezelf op in je testgroep, zodat je de context hebt om snel op de hoogte te zijn van eventuele problemen die zich voordoen.

Een resource voorbereiden voor testers om gemakkelijk en duidelijk feedback te geven

U wordt aangeraden om een resource te maken die testers een eenvoudige manier biedt om feedback te geven, inclusief notities en screenshots. Zie voor een voorbeeld het werkblad Feedback testen in de Salesforce for Outlook-migratiewerkbladen.

Als u de tijd en ondersteuning hebt, ontwikkelt u een lijst van veelgebruikte gebruikerswerkstromen en verdeelt u de lijst onder testers. Hierdoor kunt u een breed scala aan taken testen en ervoor zorgen dat u geen realistische scenario's overslaat. Neem voor ideeën over het ontwikkelen van een lijst met werkstromen problemen op uit Wat u moet weten voordat u vervangende producten implementeert. U kunt ook ideeën opdoen bij een manager of iemand met een rol in Sales Operations. Of informeer zelfs enkele van uw testers over hoe ze doorgaans werken met contactpersonen, events, taken en het zijdeelvenster.

Een testimplementatie uitvoeren

Als u een sandbox hebt, bereidt u deze voor op testen en volgt u de stappen in deze handleiding om de volgende generatie producten te implementeren. Zie Trailhead: Vroegtijdige toegang krijgen met de sandboxvoorbeeldweergave en sandboxen: omgevingen opzetten voor aanpassen en testen.

Testers toegang geven tot uw sandbox

Wanneer uw testimplementatie is voltooid, geeft u testers toegang tot de sandbox en instrueert u testers om de nieuwe producten uit te proberen. Deel testinstructies, eventuele werkstromen die u ze wilt laten uitproberen en uw resource voor het verzamelen van feedback. Herinner testers eraan om gedetailleerde, specifieke notities in hun feedback te geven.

Feedback krijgen en uw testplan herzien

Plan indien mogelijk een vergadering met testers en neem hun feedback door. Zorg ervoor dat u begrijpt wat hun klachten zijn en wat testers hadden verwacht. Tijdens de groepsdiscussie onthouden testers waarschijnlijk feedback die ze zijn vergeten te vermelden. Werk na uw vergadering alle productinstellingen of implementatie-instructies bij.

Als het moet, herhaalt u het testen meerdere malen en werkt u uw implementatieplan telkens bij om problemen op te lossen voordat u het implementeert naar de productieomgeving.

Productie-implementatiefase toevoegen aan uw plan

Wanneer u het gevoel hebt dat u klaar bent voor implementatie, voegt u een productie-implementatiefase toe aan uw testplan. Neem alle resterende taken op die worden beschreven in De volgende generatie producten implementeren in productie. Stel vervolgens met behulp van uw implementatietests als schatting een voorlopige tijdlijn op voor uw productie-implementatie. Wanneer u er klaar voor bent, communiceert u de voorlopige tijdlijn aan verkoopvertegenwoordigers. Het op grotere schaal implementeren kan langer duren dan uw implementatietests, dus plan dienovereenkomstig. U kunt uw voorlopige tijdlijn altijd aanpassen en opnieuw communiceren.

Uw herziene implementatieplan herhalen in productie

Begin opnieuw met uw testgebruikers. Neem groep voor groep uw voltooide implementatieplan door en implementeer het product voor meer gebruikers totdat iedereen toegang heeft.

Als uw planning en testen enige tijd in beslag nemen, vergeet dan niet om de releaseopmerkingen van Salesforce te raadplegen voor updates die van invloed kunnen zijn op uw implementatieplan. Ook voegen we voortdurend verbeteringen toe aan ons migratieadvies. In plaats van een versie van deze handleiding als PDF-bestand te downloaden, gebruikt u de live HTML-versie om ervoor te zorgen dat u de meest actuele inhoud krijgt.