Informations à connaître avant de remplacer le panneau latéral dans Salesforce pour Outlook (retrait)

Création d'enregistrements Salesforce depuis Outlook

À compter de la version Summer ’21, le menu d'actions du panneau latéral de Salesforce pour Outlook n'est plus disponible. Le menu d'actions était le bouton du panneau latéral qui permettait aux commerciaux de créer des enregistrements Salesforce directement depuis Outlook. Pour permettre aux commerciaux de créer de nouveau des enregistrements depuis Outlook, accordez-leur l'accès à l'intégration à Outlook. De la même façon que Salesforce pour Outlook, vous pouvez créer et attribuer des menus d'action d'intégration Outlook en utilisant des présentations d'éditeur d'application de messagerie. Si vous avez déjà attribué des présentations d'éditeur d'application de messagerie aux utilisateurs de Salesforce pour Outlook, ces mêmes présentations et attributions fonctionnent pour l'intégration à Outlook. Pendant les tests d'intégration à Outlook, demandez à vos testeurs de vérifier qu'ils ont accès aux mêmes actions qu'avec le menu d'actions de Salesforce pour Outlook. Consultez Création d'enregistrements Salesforce à partir d'Outlook et de Gmail.

Utilisation de l'intégration Outlook avec la Capture d'activité Einstein

L'intégration à Outlook et la Capture d'activité Einstein ont été conçues pour fonctionner ensemble. Cependant, il y a quelques considérations pour utiliser les deux produits ensemble.

Pour éviter les doublons dans la chronologie des activités, la consignation manuelle pour l'intégration à Outlook est désactivée pour les utilisateurs définis sur les directions de synchronisation Capture d'activité Einstein suivantes: Exchange vers Salesforce et les deux sens. Si vous souhaitez permettre aux commerciaux de continuer à utiliser la consignation manuelle avec l'intégration à Outlook, ils doivent être définis sur le sens de synchronisation Salesforce vers Exchange. Choisissez l'option la plus adaptée à votre entreprise et indiquez à vos testeurs et utilisateurs le comportement à attendre.

Considérer E-mail optimisé

Avec l'intégration à Outlook, si vous activez E-mail avancé, les e-mails Outlook sont consignés en tant qu'e-mails Salesforce. Les commerciaux peuvent également associer des e-mails Outlook à plusieurs contacts ou pistes Salesforce. Si vous désactivez E-mail avancé, les e-mails Outlook sont consignés en tant que tâches Salesforce. Lorsqu'ils consignent ces tâches dans Salesforce, ils ne peuvent pas associer des tâches à plusieurs contacts ou pistes comme ils le pourraient avec Salesforce pour Outlook. Ce comportement se produit même lorsque les activités partagées sont activées (option Autoriser les utilisateurs à associer plusieurs contacts à des tâches et des événements dans la page Paramètres d'activité de la Configuration).

Temps de migration

Salesforce déconnecte automatiquement le panneau latéral de Salesforce pour Outlook lorsque les commerciaux se connectent en utilisant l'intégration à Outlook. Consultez Considérations relatives à l'exécution simultanée de l'intégration à Outlook et de Salesforce pour Outlook (retrait). Si vous commencez vos tests ou votre déploiement avant le retrait de 2024, planifiez votre déploiement en conséquence. Pensez à indiquer aux commerciaux quand ils peuvent s'attendre à perdre l'accès à Salesforce pour Outlook et accéder à l'intégration à Outlook.

Examen de toutes les considérations relatives à l'intégration à Outlook

Prenez connaissance des considérations ci-dessous relatives à la configuration de l'intégration Outlook, qui s'appliquent à tous les utilisateurs de l'intégration Outlook.