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            Agregar tareas de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce for Outlook (retirada)

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            Agregar tareas de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce for Outlook (retirada)

            Puede agregar tareas de Outlook a múltiples contactos de Salesforce y a otro registro que acepte tareas, como una cuenta, un candidato o una oportunidad. La tarea se agrega al registro de Salesforce como una actividad, que puede ver en las listas relacionadas Historial de actividades o Actividades abiertas del registro.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic
            Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización.
            Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para mostrar el panel lateral de Salesforce en Outlook: Panel lateral en su configuración de Outlook
            Para agregar correos electrónicos de Outlook (incluyendo archivos adjuntos), eventos y tareas a registros de Salesforce: Agregar correo electrónico en su configuración de Outlook
            Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos adjuntos), eventos y tareas a múltiples contactos: Permitir a los usuarios relacionar múltiples contactos con tareas y eventos en Configuración de actividad
            Importante
            Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.

            Agregue tareas de Outlook a registros de Salesforce desde Tareas en Microsoft Outlook.

            1. Seleccione la tarea que desea agregar a un registro de Salesforce.
            2. Clic Icono de búsqueda del panel lateral en el panel lateral para mostrar el registro de Salesforce al que desea agregar la tarea.
            3. Clic Icono Agregar tarea junto al registro en los resultados de búsqueda.
              Panel lateral de Salesforce en tareas de Outlook
              Verá Icono Tarea agregada del panel lateral de Salesforce después de agregar la tarea.
             
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