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Productivité commerciale
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            Ajout d'événements Microsoft® Outlook® à des enregistrements Salesforce pour Outlook (retrait)

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            Ajout d'événements Microsoft® Outlook® à des enregistrements Salesforce pour Outlook (retrait)

            Ajoutez des événements Outlook à des enregistrements Salesforce en utilisant le panneau latéral de Salesforce. L'événement est ajouté à l'enregistrement Salesforce en tant qu'activité, que vous pouvez afficher dans la liste associée Historique des activités ou Activités en cours de l'enregistrement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic
            Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation
            Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher le panneau latéral Salesforce dans Outlook : Panneau latéral dans votre configuration Outlook
            Pour ajouter des e-mails Outlook (y compris des pièces jointes), des événements et des tâches à des enregistrements Salesforce : Ajouter E-mail à votre configuration Outlook
            Pour ajouter des e-mails (y compris des pièces jointes), des événements et des tâches à plusieurs contacts : Autorisation pour les utilisateurs d'associer plusieurs contacts à des tâches et des événements dans les paramètres d'activité
            Important
            Important Le retrait complet de Salesforce pour Outlook est prévu pour décembre 2027. Consultez Retrait de Salesforce pour Outlook. Pour continuer à intégrer Microsoft Outlook à Salesforce, consultez nos produits de nouvelle génération : l'intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein. Consultez Déplacement depuis Salesforce pour Outlook (retrait) vers les produits de nouvelle génération.
            1. Dans Outlook, sélectionnez un événement ou une série d'événements que vous souhaitez ajouter à des enregistrements Salesforce. Vous pouvez ajouter un événement à plusieurs contacts et à un autre enregistrement auquel vous pouvez associer des tâches, par exemple un compte, une requête ou une opportunité.
              Ajout d'événements à des enregistrements Salesforce avec le panneau latéral Salesforce
            2. Dans le panneau latéral de Salesforce, cliquez sur Icône Ajouter un événement du panneau latéral Salesforce pour le contact, le compte, la requête, l'opportunité ou la piste auquel vous souhaitez ajouter l'événement.
              Vous verrez Icône d'événement ajoutée du panneau latéral Salesforce après avoir ajouté l'événement.
            3. Vérifiez les enregistrements Salesforce auxquels vous avez ajouté votre événement.
             
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            Salesforce Help | Article