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Sincronização entre o Salesforce para Outlook (descontinuação) e o Microsoft® Outlook®
Pare de duplicar seus contatos, eventos e tarefas no Outlook e no Salesforce e comece a sincronizar entre os dois sistemas com o Salesforce para Outlook.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Lightning Experience, se o Salesforce Classic estiver disponível na sua organização. |
| Disponível com a compra do Sales Cloud ou do Government Cloud em: Contact Manager, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões de usuário necessárias para sincronizar | Quando você sincroniza | Você precisará |
|---|---|---|
| Contatos | Do Salesforce para Outlook | "Ler" em contatos; direção de sincronização de contatos definida como Salesforce para Outlook |
| Ambos os lados | "Ler" e "Editar" em contatos e "Ler" em contas; Direção de sincronização de contatos definida para Sincronizar ambas as direções | |
| Eventos e tarefas | Do Outlook para o Salesforce: | "Ler" e "Editar" em eventos; direção de sincronização de Eventos e tarefas definida como Outlook para o Salesforce |
| Do Salesforce para Outlook | "Ler" e "Editar" em eventos; direção de sincronização de Eventos e tarefas definida como Salesforce para Outlook | |
| Ambos os lados | "Ler" e Editar" em eventos; direção de sincronização de Eventos e Tarefas definida para Sincronizar ambas as direções | |
| Eventos de vários dias | "Habilitar eventos de vários dias" em atividades | |
| Tarefas recorrentes do Salesforce para Outlook | "Sincronizar tarefas recorrentes do Salesforce com o Outlook" |
Antes de baixar e instalar o Salesforce para Outlook, certifique-se de que suas pastas do Outlook incluam os itens que deseja sincronizar. Se você estiver sincronizando do Outlook para o Salesforce, mover um registro de uma pasta do Outlook sincronizada excluirá esse registro no Salesforce. Se você estiver sincronizando do Salesforce para o Outlook, a remoção de um registro do Salesforce excluirá esse registro no Outlook.
Aprender sobre agendas de sincronização no Salesforce para Outlook (descontinuação)
O Salesforce para Outlook sincroniza seus itens com base na atividade do seu sistema. Eventos e tarefas são sincronizados automaticamente a cada dez minutos; contatos são sincronizados automaticamente a cada hora. No entanto, se o Salesforce para Outlook detectar a inatividade do teclado ou do mouse por 30 minutos, a frequência de sincronização para eventos e tarefas mudará para 30 minutos. Após duas horas de inatividade, a frequência de todas as atualizações muda para a hora e, após quatro horas, a frequência muda para a cada quatro horas.
É claro que você pode sincronizar manualmente sempre que quiser. Basta clicar com o botão direito do mouse no ícone de bandeja do sistema 
e, em seguida, clique em Sincronizar | Sincronizar agora.
Excluir determinados registros da sincronização no Salesforce para Outlook (descontinuação)
Se você escolher a opção Sincronizar todos os itens do Outlook para seu método de sincronização durante a configuração, poderá excluir determinados itens da sincronização destas maneiras.
- Você pode escolher sincronizar itens marcados como Privados no Microsoft® Outlook®. Se não quiser sincronizar itens privados, abra Configurações do Salesforce para Outlook e desmarque os tipos de itens privados que você não deseja sincronizar.
Se você tiver itens sincronizados no Outlook que posteriormente marcar como Privados, esses itens permanecerão no Salesforce. No entanto, os itens do Salesforce correspondentes não receberão mais atualizações se você modificar aqueles no Outlook.
- Se você não quiser que determinados itens do Outlook sejam sincronizados, independentemente de serem marcados como Privados, atribua-os à categoria Não sincronizar com o Salesforce no Outlook. Para obter detalhes sobre como usar categorias no Outlook, consulte a documentação do Outlook.
Como o Salesforce para Outlook sincroniza itens específicos no Salesforce para Outlook (descontinuação)
- Como seus contatos são sincronizados com o Salesforce para Outlook (descontinuação)
Você pode manter seus contatos importantes do Outlook e do Salesforce sincronizados usando o Salesforce para Outlook. Quando os contatos são sincronizados inicialmente, o Salesforce para Outlook verifica se existe um contato com o mesmo endereço de email tanto no Outlook quanto no Salesforce. Se houver um endereço de email correspondente, os dois contatos serão sincronizados. Se não existir, o Salesforce para Outlook verificará se existe um contato com o mesmo nome, sobrenome e nome da empresa. Se não existir, um novo contato será criado e os dois serão sincronizados. - Como sincronizar eventos com o Salesforce para Outlook (descontinuação)
Você pode manter seus eventos do Outlook e do Salesforce sincronizados usando o Salesforce para Outlook. Depois que um evento estiver no Salesforce, você poderá atribuí-lo a registros relacionados, como contatos, contas, oportunidades e assim por diante. A sincronização de eventos também permite que você mantenha uma visualização precisa da sua disponibilidade ao criar eventos e solicitar reuniões no calendário do Salesforce. - Como os eventos recorrentes são sincronizados com o Salesforce para Outlook (descontinuação)
O Salesforce para Outlook sincroniza eventos recorrentes do Salesforce (eventos repetidos criados no Salesforce Classic) com calendários do Microsoft Outlook. - Como sincronizar tarefas com o Salesforce para Outlook (descontinuação)
Mantenha as tarefas do Microsoft® Outlook® e do Salesforce sincronizadas. - Atribuições de conta automáticas para contatos sincronizados no Salesforce para Outlook (descontinuação)
Depois de sincronizar contatos do Outlook, o Salesforce para Outlook tenta atribuí-los automaticamente a contas.
