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重复性事件如何与 Salesforce for Outlook 同步(停用)
Salesforce for Outlook 将 Salesforce 重复事件(重复在 Salesforce Classic 中创建的事件)与 Microsoft Outlook 日历同步。
所需的 Edition
| 重复性事件仅适用于 Salesforce Classic。 |
| Salesforce for Outlook 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience,如果 Salesforce Classic 在组织中可用。Salesforce for Outlook 适用于购买 Sales Cloud 或 Government Cloud:Personal、Contact Manager、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Outlook 和 Salesforce 之间同步 Salesforce Classic 重复事件: | 重复性事件 读取和编辑事件 |
Salesforce for Outlook 会同步重复事件,即重复在 Salesforce Classic 中创建的事件)。它不会同步事件系列,即重复在 Outlook 日历、Lightning Experience 或 Salesforce 应用程序中创建的事件。要在 Outlook 日历和 Lightning Experience 或 Salesforce 应用程序之间同步事件系列,请考虑迁移到 Einstein 活动捕获。
如果您设置为使用 Salesforce for Outlook 同步重复事件,您可以与这些模式同步重复。将重复事件同步到 Salesforce 后,您可以将这些事件与 Salesforce 记录进行关联,包括联系人、客户和业务机会。同步重复性事件还有助于您在创建事件并从 Salesforce 日历请求会议时保持可用性的准确视图。
- 每天
- 每周
- 每月
- 每年
重复性事件不会出现在“我的未解决项目”页面上。相反,直接转到日历中的重复事件,并使用侧面板将重复事件与 Salesforce 记录相关联。
Outlook 和 Salesforce Classic 重复事件之间的差异
Outlook 中的重复事件工作方式与 Salesforce Classic 中的重复事件工作方式不同。
| 对于 | 你应该知道 |
|---|---|
| 发生范围 | 如果您的重复包含超过 100 个事件,Salesforce for Outlook 会在 Salesforce 中创建包含 100 个事件的系列。 在事件日期过去后,Salesforce for Outlook 会自动添加另一组事件,使未来事件总数再次达到 100 个。Salesforce 添加这些小组的计划取决于经过的次数和您上次同步的时间,以及您是否更改了任何现有事件。 |
| 每月事件 | Salesforce for Outlook 不支持 Outlook 重复模式选项周末。 |
| 每年发生次数 | Salesforce for Outlook 仅允许您同步每年重复的年度事件。您不能同步每隔一年或每三年重复发生的事件。如果您在 Outlook 重复模式中为重复每个选项输入 1 以外的数字,Salesforce for Outlook 不会同步重复事件系列。 Salesforce for Outlook 不支持 Outlook 重复模式选项周末。 |
| 事件持续时间超过 ⁇ 24 ⁇ 小时 | Salesforce 不支持超过 24 小时的重复事件。 |
修改重复事件系列
您可以修改重复事件系列,但最好知道要避免什么,这样您就不会丢失已修改的单个事件发生的任何详细信息。
| 如果您修改 | 你应该知道 |
|---|---|
| Outlook 中的重复事件系列 | 根据您修改的字段,修改的处理方式不同。 对一些字段的更改被视为关键更改。如果您对重复事件系列进行重要更改,重要更改将优先于您之前对单个事件发生所做的修改,并且所做的更改将与 Salesforce 同步。对重复性事件的关键更改包括对以下内容的修改:
例如,如果您修改某个系列的预约时间,然后稍后修改单个事件的预约时间,则该系列的预约时间修改会传播到单个修改的事件,并同步到 Salesforce。 另一方面,您对重复事件所做的非关键更改(对其他事件字段的更改)不会传播到单独修改的事件。同样,您为重复事件所做的非关键更改会同步到 Salesforce,但单独修改的事件不会同步。 |
| Outlook 中重复事件系列的开始日期 | Salesforce 不支持修改已经发生的开始日期。 |
| ⁇ Salesforce 中重复事件系列的结束日期 | Outlook 中的关键更改,并清除您对系列中单个事件所做的任何修改。这些修改不会传播到 Outlook。但您可以在 Outlook 中修改结束日期,但此类重要更改会清除您对单个事件所做的所有修改 — 在 Outlook 和 Salesforce 中。 |
| 单个事件 |
|

