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          重复性事件如何与 Salesforce for Outlook 同步(停用)

          重复性事件如何与 Salesforce for Outlook 同步(停用)

          Salesforce for Outlook 将 Salesforce 重复事件(重复在 Salesforce Classic 中创建的事件)与 Microsoft Outlook 日历同步。

          所需的 Edition

          重复性事件仅适用于 Salesforce Classic。
          Salesforce for Outlook 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience,如果 Salesforce Classic 在组织中可用。Salesforce for Outlook 适用于购买 Sales Cloud 或 Government Cloud:PersonalContact ManagerProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          要在 Outlook 和 Salesforce 之间同步 Salesforce Classic 重复事件:

          重复性事件

          读取和编辑事件

          重要
          重要 Salesforce for Outlook 的完整产品停用计划于 2027 年 12 月进行。请参阅 Salesforce for Outlook 停用。要继续将 Microsoft Outlook 与 Salesforce 集成,请查看我们的下一代产品:Outlook 集成和 Einstein 活动捕获。请参阅从 Salesforce for Outlook(停用)迁移到下一代产品

          Salesforce for Outlook 会同步重复事件,即重复在 Salesforce Classic 中创建的事件)。它不会同步事件系列,即重复在 Outlook 日历、Lightning Experience 或 Salesforce 应用程序中创建的事件。要在 Outlook 日历和 Lightning Experience 或 Salesforce 应用程序之间同步事件系列,请考虑迁移到 Einstein 活动捕获

          如果您设置为使用 Salesforce for Outlook 同步重复事件,您可以与这些模式同步重复。将重复事件同步到 Salesforce 后,您可以将这些事件与 Salesforce 记录进行关联,包括联系人、客户和业务机会。同步重复性事件还有助于您在创建事件并从 Salesforce 日历请求会议时保持可用性的准确视图。

          • 每天
          • 每周
          • 每月
          • 每年

          重复性事件不会出现在“我的未解决项目”页面上。相反,直接转到日历中的重复事件,并使用侧面板将重复事件与 Salesforce 记录相关联。

          Outlook 和 Salesforce Classic 重复事件之间的差异

          Outlook 中的重复事件工作方式与 Salesforce Classic 中的重复事件工作方式不同。

          对于 你应该知道
          发生范围

          如果您的重复包含超过 100 个事件,Salesforce for Outlook 会在 Salesforce 中创建包含 100 个事件的系列。

          在事件日期过去后,Salesforce for Outlook 会自动添加另一组事件,使未来事件总数再次达到 100 个。Salesforce 添加这些小组的计划取决于经过的次数和您上次同步的时间,以及您是否更改了任何现有事件。

          每月事件 Salesforce for Outlook 不支持 Outlook 重复模式选项周末
          每年发生次数

          Salesforce for Outlook 仅允许您同步每年重复的年度事件。您不能同步每隔一年或每三年重复发生的事件。如果您在 Outlook 重复模式中为重复每个选项输入 1 以外的数字,Salesforce for Outlook 不会同步重复事件系列。

          Salesforce for Outlook 不支持 Outlook 重复模式选项周末

          事件持续时间超过 ⁇ 24 ⁇ 小时 Salesforce 不支持超过 24 小时的重复事件。

          修改重复事件系列

          您可以修改重复事件系列,但最好知道要避免什么,这样您就不会丢失已修改的单个事件发生的任何详细信息。

          如果您修改 你应该知道
          Outlook 中的重复事件系列

          根据您修改的字段,修改的处理方式不同。

          对一些字段的更改被视为关键更改。如果您对重复事件系列进行重要更改,重要更改将优先于您之前对单个事件发生所做的修改,并且所做的更改将与 Salesforce 同步。对重复性事件的关键更改包括对以下内容的修改:

          • 预约时间(StartDateTime、持续时间)
          • 重复模式(RecurrenceType、实例、间隔、DayOfMonth、DayOfWeekMask、MonthOfYear、DayOfWeekIndex)
          • 发生范围(事件、EndDateOnly、EndKind)

          例如,如果您修改某个系列的预约时间,然后稍后修改单个事件的预约时间,则该系列的预约时间修改会传播到单个修改的事件,并同步到 Salesforce。

          另一方面,您对重复事件所做的非关键更改(对其他事件字段的更改)不会传播到单独修改的事件。同样,您为重复事件所做的非关键更改会同步到 Salesforce,但单独修改的事件不会同步。

          Outlook 中重复事件系列的开始日期 Salesforce 不支持修改已经发生的开始日期。
          ⁇ Salesforce 中重复事件系列的结束日期 Outlook 中的关键更改,并清除您对系列中单个事件所做的任何修改。这些修改不会传播到 Outlook。但您可以在 Outlook 中修改结束日期,但此类重要更改会清除您对单个事件所做的所有修改 — 在 Outlook 和 Salesforce 中。
          单个事件
          • 如果您对重复事件系列进行重要更改,这些更改可能会丢失。
          • 如果您将单个事件从系列中删除,然后将该事件的以下发生移动到其位置,Salesforce for Outlook 不会将该更新同步到 Salesforce。相反,您在 Outlook 中删除的事件与您移动到其位置的事件一起保留在 Salesforce 中。

            例如,您在 Outlook 中更改重复事件。您可以删除 10 月 4 日的事件,并将 10 月 5 日的事件移到其位置。在 Salesforce 中,您将看到 10 月 4 日发生的两个事件:一个是您删除的,另一个是您移到原位置的。对于 10 月 5 日,您将没有事件。

          • Outlook 修改会传播到 Salesforce 中的单个事件,无论 Salesforce 中的修改是否包含重要修改。但是,Salesforce 中已删除的事件将保持删除状态,并且不会被 Outlook 中单独修改的事件替换。
           
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