Partnerrelaties toevoegen
De opportunity- en accountdetailpagina's bevatten de gerelateerde lijst Partners voor het weergeven en toevoegen van partnerrelaties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience, Salesforce Classic en alle versies van de Salesforce-app |
Beschikbaar in: Elke editie voor organisaties van vóór Summer ’09 Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition voor organisaties die zijn gemaakt in Summer ’09 en later |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Partners aan een account toevoegen: | Bewerken voor accounts EN Lezen voor opportunities |
| Partners aan een opportunity toevoegen: | Lezen voor accounts EN Bewerken voor opportunity's |
Als u accountgegevens voor een specifieke partner wilt weergeven, klikt u op de naam van de partner in de gerelateerde lijst Partners. Als u niet gemachtigd bent om een partneraccount te bekijken, wordt de naam toch weergegeven in de gerelateerde lijst van de account of opportunity. U hebt echter geen toegang tot andere informatie over die account.
- Klik in de gerelateerde lijst Partners op Nieuw.
- Voor opportunities kunt u een primaire partner kiezen door Primair te selecteren. Partners die als primair zijn gemarkeerd, worden weergegeven in opportunityrapporten.
- Voer in de kolom Partner de naam in van een account. In Lightning Experience kunt u meerdere partners tegelijk toevoegen. In Salesforce Classic kunt u ook een account maken door het opzoekdialoogvenster te openen en op Nieuw te klikken.
-
Kies in de kolom Rol de rol die de partneraccount speelt in de account of opportunity.
U kunt een partnerrelatie verwijderen door op Verwijderen (Lightning Experience) of Verw (Salesforce Classic) te klikken naast de partner. U kunt geen partnerrecords openen vanuit de gerelateerde lijst Partners in de nieuwe mobiele Salesforce-app.
Als u de account wijzigt voor een opportunity die partners heeft, worden alle partners verwijderd uit de gerelateerde lijst Partners.
Als u een partner voor een account of opportunity selecteert, wordt automatisch een tegenovergestelde partnerrelatie gemaakt, zodat elke account de ander als een partner weergeeft. De rol die u selecteert, wordt op de partneraccount toegepast. In de huidige account wordt de tegenovergestelde rol toegepast.
Uw Salesforce-beheerder stelt de beschikbare rollen en de overeenkomstige tegenovergestelde rollen in.
Uw beheerder kan de kolommen aanpassen die in de gerelateerde lijst worden weergegeven.
