漏斗检查图表

流程图

流图会根据筛选条件显示业务机会预测类别的变化。要指定希望关注的业务机会，请使用结束日期和用户的筛选器。此外，指定要在图表中显示的时间段。

该图表显示从您选择的日期开始到当前日期的漏斗变化。要突出显示与该预测类别相关的更改，请单击图表中的带。图表下方的列表也会更新，以显示与您的选择相关的业务机会。

图表中显示的数据适用于单个预测类别。您可以根据 Salesforce 管理员的配置，从金额、货币或数字字段中进行选择，以汇总漏斗检查和流图中的指标。例如，使用货币字段查看年度经常性收入的数据，或使用数字字段查看产品数量。

预测类别由 Salesforce 定义，有时它们与您使用的预测类别的标签不完全一致。您的管理员可以自定义标签。

瀑布图

瀑布图可以显示漏斗类别的更改，例如已创建业务机会、漏斗的增加和减少以及赢得和未赚取金额。它还可以显示移入期间和移出期间的业务机会的金额。您可以使用结束日期和用户快速筛选器，然后使用要显示的时间段指定要查看的业务机会。

图表数据可以显示选定期间内漏斗的净改变。用于汇总数据的字段与用于流程图的字段相同，由管理员配置的字段决定。

显示在瀑布图中的漏斗更改度量组中的度量名称（例如新、已增加和已赢得）由 Salesforce 指定，不能更改。

备注 图表不支持预期收入和数量作为汇总字段。