Gestione delle opportunità in corso di realizzazione con Ispezione opportunità in corso di realizzazione

Accedere a Ispezione opportunità in corso di realizzazione dalla scheda Opportunità.

Visualizzazioni opportunità in corso di realizzazione e filtri salvati

La visualizzazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione si può filtrare in vari modi.

Utilizzare i filtri rapidi per limitare la visualizzazione in base al periodo di tempo, all'agente di vendita, al team o al territorio (1). Fare clic su una delle metriche delle opportunità in corso di realizzazione, ad esempio Scaduta (2) nel gruppo di metriche delle modifiche delle opportunità in corso di realizzazione per visualizzare un elenco delle opportunità corrispondenti. Per creare filtri personalizzati e visualizzazioni salvate (3), utilizzare il menu Controlli visualizzazione elenco sotto l'icona a forma di ingranaggio (4). È possibile creare, clonare, rinominare o eliminare le visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione. Aggiungere i filtri in modo da visualizzare le opportunità che soddisfano i propri criteri di filtro. Utilizzando il riquadro dei filtri, aggiungere altri criteri, ad esempio account, importi e fasi (5) e aggiungere la logica di filtro per ottenere una visualizzazione ancora più circoscritta delle opportunità in corso di realizzazione (6).

Contrassegno di opportunità come importanti

Per tenere traccia delle trattative con priorità, utilizzare l'icona accanto al nome dell'opportunità nell'elenco per contrassegnare l'opportunità come importante (7). Per visualizzare tutte le opportunità contrassegnate come importanti, utilizzare la visualizzazione Opportunità personali importanti nell'elenco a discesa delle visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione (8). È anche possibile visualizzare solo le opportunità importanti per qualsiasi altra visualizzazione salvata applicando il filtro Opportunità importanti (9).

Modifiche recenti alle opportunità

Per facilitare l'individuazione delle trattative che richiedono più attenzione, le variazioni degli ultimi 7 giorni sono evidenziate nell'elenco delle opportunità. Le variazioni di importi, date di chiusura, categorie di previsione e fasi sono evidenziate con testo e frecce rossi e verdi. Per visualizzare altri approfondimenti, ad esempio cosa è cambiato, quando e chi ha apportato la modifica, passare il mouse sopra al campo che include una modifica.

Le opportunità che non presentano aggiornamenti del campo Fasi successive da 7 giorni o più vengono richiamate anche tramite un'icona a forma di orologio.

Approfondimenti trattative Einstein e dettagli delle attività

Ottenere una visione più approfondita dello stato e dell'attività delle trattative. Gli approfondimenti AI delle registrazioni delle chiamate, le email, i casi di assistenza e altre fonti sono visualizzati nella scheda Approfondimenti di un riquadro laterale. Per aprire il riquadro, fare clic sull'icona riquadro laterale .

Viene fornita anche un'istantanea delle metriche delle opportunità (10), approfondimenti essenziali che indicano la probabilità di chiusura di una trattativa (11) e approfondimenti informativi sull'opportunità o il relativo account (12).

Nella scheda Attività sono visualizzati i dettagli delle attività e i conteggi delle attività aggregati, che consentono ai team di vendita di visualizzare le attività recenti e imminenti. I conteggi delle attività aggregati aiutano i responsabili delle vendite a comprendere l'attività delle trattative.

Quando l'amministratore abilita la funzione Rapporti di Activity 360 in Acquisizione Einstein delle attività, la scheda Attività (13) visualizza informazioni utili. Viene visualizzato un riepilogo (14) del numero di persone interne ed esterne che sono state coinvolte in un'attività durante il periodo di tempo selezionato. Vengono visualizzati anche il numero totale di attività e le attività suddivise per tipo (15). Vengono visualizzate le attività imminenti (16), la fase successiva (17) e l'attività precedente insieme agli approfondimenti pertinenti (18). È possibile eseguire un'azione immediata, ad esempio l'invio di un messaggio email (19).

Punteggi opportunità Einstein a livelli

In Ispezione opportunità in corso di realizzazione, i punteggi opportunità sono raggruppati in livelli. I livelli e gli intervalli dei punteggi sono Alto (67-99), Medio (34-66) e Basso (1– 33). Per visualizzare il punteggio opportunità, i fattori chiave e le modifiche del punteggio, fare clic sul livello. Quando il punteggio di un'opportunità passa al di sopra o al di sotto di un livello negli ultimi 7 giorni, nel campo viene visualizzata una freccia.

Modifica in linea

I team di vendita possono mantenere le opportunità accurate modificando i campi in linea durante la revisione delle opportunità in corso di realizzazione. Il campo Ammontare è modificabile in linea per le opportunità senza prodotti nelle visualizzazioni delle opportunità in corso di realizzazione. È possibile modificare le opportunità di più tipi di record in linea nella stessa visualizzazione elenco.

Per modificare un campo opportunità, passare il mouse sopra di esso. Analogamente ad altre visualizzazioni elenco, se il campo è modificabile viene visualizzata una matita.

Metriche delle opportunità in corso di realizzazione

Utilizzare la categoria di previsione o i gruppi di metriche per le modifiche delle opportunità in corso di realizzazione (20), a seconda dei gruppi abilitati, per visualizzare e filtrare le opportunità in corso di realizzazione da diverse prospettive. Modificare la visualizzazione delle metriche utilizzando il menu a discesa. Per riepilogare le metriche delle opportunità in corso di realizzazione, selezionare un campo da Ammontare, Quantità, Reddito previsto o qualsiasi campo numerico o valuta personalizzato, in base a quanto configurato dall'amministratore Salesforce. Il campo predefinito visualizzato nella visualizzazione Opportunità in corso di realizzazione personali è Ammontare. Impostare o modificare la visualizzazione nel menu Impostazioni opportunità in corso di realizzazione quando si crea una visualizzazione (21).