Loading
Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actieve contactpersonen weergeven in Pijplijninspectie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn

            Actieve contactpersonen weergeven in Pijplijninspectie

            Bekijk hoeveel contactpersonen actief betrokken zijn bij elke opportunity om hiaten van belanghebbenden te identificeren en zich te richten op deals die meer aandacht vereisen. Gebruik deze informatie om ervoor te zorgen dat u in contact bent met de juiste mensen om uw deals door te zetten.

            Vereiste editions

            Ondersteunde editions weergeven.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De kolom Contactpersonen weergeven: Gebruikersmachtigingen voor Pijplijninspectie

            Het bewaken van actieve contactpersonen helpt u risico's te ontdekken, zoals deals met weinig betrokkenheid of ontbrekende belangrijke belanghebbenden.

            Het aantal contactpersonen in uw lijst en de details in het zijdeelvenster kunnen soms verschillen. De kolom Contactpersonen toont gegevens voor 25 opportunities tegelijk en is beperkt tot contactpersonen van de afgelopen 30 dagen of de eerste 20.000 activiteiten. Als een deal veel activiteiten heeft, worden bepaalde contactpersonen mogelijk niet opgenomen in de totale telling van de lijst. Open voor een volledige weergave zonder deze limieten het zijdeelvenster, dat gegevens ophaalt voor één opportunity tegelijk en alle relevante contactpersonen toont. Het zijdeelvenster blijft beschikbaar, zelfs als u de kolom Contactpersonen niet hebt toegevoegd aan uw weergave.

            1. Klik op het tabblad Opportunities op Pijplijninspectie.
            2. Als u wilt zien hoeveel mensen actief zijn geweest voor een deal, zoekt u de kolom Contactpersonen in de opportunitylijst.

              De telling omvat contactpersonen die de afgelopen 30 dagen betrokken waren bij een activiteit, zoals een e-mail of vergadering.

              Als u de kolom Contactpersonen niet ziet, klikt u op het tandwielpictogram, selecteert u Weer te geven velden selecteren en voegt u Contactpersonen toe.

            3. Als u wilt zien wie die contactpersonen zijn zonder uw lijst te verlaten, beweegt u de muisaanwijzer over het nummer in de kolom Contactpersonen.

              De muisaanwijzer over de deal bewegen toont maximaal drie van de recentst actieve contactpersonen, hun titels en hun rollen in de deal.

            4. Als u actie wilt ondernemen of de betrokkenheidshistorie van de afgelopen 30 dagen wilt bekijken, klikt u op het nummer in de kolom Contactpersonen om het zijdeelvenster te openen.
            5. Klik op het tabblad Contactpersonen om alle contactpersonen te zien die de afgelopen 30 dagen actief zijn en hun laatste activiteitsdetails.
            6. Als u de volledige record van een contactpersoon wilt weergeven, klikt u op de naam van de contactpersoon.
            7. Als u ze rechtstreeks vanuit het deelvenster een bericht wilt sturen, klikt u op het pictogram E-mail.
            8. Als u contactpersonen wilt weergeven die zijn gerelateerd aan voicecall-activiteiten in de kolom Contactpersonen, vraagt u uw beheerder om instellingen voor beveiliging op veldniveau in te stellen voor het veld Contactpersoon in het object Gebruiker van berichtenverkeer.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article