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Einrichten von Salesforce für die Kommunikation mit Microsoft® Exchange über einen Service-Account
Melden Sie sich nach dem Ausführen des Remote-Konnektivitätsanalyseprogramms bei Salesforce an, um Lightning Sync für Microsoft Exchange zu aktivieren und Ihre Serviceaccount-Anmeldeinformationen bereitzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar zum Synchronisieren von Datensätzen über: Salesforce Classic, Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung |
| Verfügbar zum Einrichten über: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf das Lightning Sync-Setup in Salesforce: | Benutzer verwalten UND Lightning Sync verwalten |
Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync nicht mehr für Salesforce-Neukunden verfügbar. Verwenden Sie die Einstein-Aktivitätserfassung, um Ereignisse, Kontakte und E-Mails zwischen Ihrem verbundenen Account und Salesforce zu synchronisieren.
Wenn Sie über Lightning Sync verfügen, verwenden Sie das Migrationstool, um zur Einstein Aktivitätserfassung zu wechseln, bevor Lightning Sync im April 2027 eingestellt wird.
Wenn Sie Lightning Sync mit Microsoft Office 365 und Exchange Web Service (EWS) als Authentifizierungsmethode verwenden, schließen Sie Ihre Migration bis August 2026 ab, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Im Oktober 2026 stellt Microsoft EWS für Microsoft 365 ein und ersetzt es durch die Microsoft Graph API. Aktualisieren Sie nach der Migration zur Einstein-Aktivitätserfassung auf die Microsoft Graph-Authentifizierungsmethode. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph in der Einstein Activity Capture.
Diese Änderung betrifft alle Organisationen mit Ausnahme der Organisationen, die Government Cloud verwenden.
- Geben Sie unter "Salesforce-Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Synchronisierung ein und wählen Sie dann Outlook-Integration und Synchronisierung aus.
- Wählen Sie Benutzern die Synchronisierung von Kontakten, Ereignissen oder beidem zwischen Microsoft Exchange und Salesforce ermöglichen aus, um Lightning Sync zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Benutzern die Synchronisierung von Kontakten, Ereignissen oder beidem zwischen Microsoft Exchange und Salesforce ermöglichen, um zusätzliche Setup-Schritte anzuzeigen.
- Wählen Sie Service-Account als bevorzugte Verbindungsmethode aus.
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Geben Sie den Serviceaccount-Benutzernamen ein, den Sie in Exchange erstellt haben, einschließlich der Domäne Ihres Unternehmens und der Domäne der obersten Ebene.
Wenn Sie beispielsweise für AW Computing arbeiten und das von Ihnen erstellte Service-Account-Postfach svcacct@awcomputing.com lautet, geben Sie Ihren Benutzernamen in einem der folgenden Formate ein:
- svcacct@awcomputing.com
- awcomputing.com\svcacct
Einige Netzwerkkonfigurationen erfordern ein Format anstelle des anderen. Wenn Ihr erster Versuch, Salesforce und Exchange zur Kommunikation zu bewegen, fehlschlägt, versuchen Sie es mit dem anderen Format.
- Geben Sie Ihr Service-Account-Kennwort ein.
- Wenn sich die E-Mail-Domänen Ihrer Vertriebsmitarbeiter von Ihrer Serviceaccount-Domäne unterscheiden, geben Sie die zusätzlichen Domänen in eine kommagetrennte Liste ein. Wenn Ihr Serviceaccount beispielsweise svcacct@awcomputing.com lautet, sich die E-Mail-Adressen Ihrer Mitarbeiter jedoch in der Domäne awcomputing.net befinden, geben Sie awcomputing.net als zusätzliche Domäne ein, damit Lightning Sync sie erkennen kann.
- Klicken Sie auf Speichern.
