商談への商品の追加
商品を商談に追加することで、どの商品がどれだけの数量で販売されているかを追跡できます。追加した後は、商品の数量と価格を更新して正確なレコードを維持します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 商談商品を追加または編集する | 商談に対する「編集」 および 商品と価格表に対する「参照」 |
- 編集する商談に移動します。
- [商品] 関連リストで [商品を追加] を選択するか、リスト内の商品の横にある [編集] を選択します。最初の商品を追加する場合、商談の価格表を選択します。
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この商談に追加する商品を見つけます。
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Lightning Experience では、検索バーにキーワードを入力します。次に、
をクリックして [クイック検索条件] パネルを開きます。商品項目で絞り込み、[適用] をクリックして、[次へ] をクリックします。
Salesforce システム管理者がレイアウトに含めた商品項目でのみ、絞り込むことができます。 -
Salesforce Classic では、検索バーにキーワードを入力します。次に、検索条件を追加します。[検索] をクリックします。
商品と価格表のすべての標準項目とカスタム項目で絞り込むことができます。
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Lightning Experience では、検索バーにキーワードを入力します。次に、
- [数量] 項目に、この価格で提供する商品の数を入力します。
- 商品の販売価格を入力します。販売価格のデフォルトは、商談に関連する価格表に指定されたリスト価格になります。
- 商品に割引がある場合、[割引] 項目に、適宜パーセント記号 (%) を使用して割引を数値で入力します。[割引] 項目を使用できない場合は、システム Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
- 変更内容を保存します。
- 商談の商品の順序を決定するには、[商品] 関連リストで [商品の並べ替え] を選択します。商品をドラッグし必要な順序で並び替えて保存します。商談と見積がリンクされていて、どちらかのレコードで商品の並び順序を変更すると、同期時に並び順序が更新されます。
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