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Nozioni di base sulle vendite
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            Creazione di un preventivo in PDF selezionando un modello

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            3. Nozioni di base sulle vendite

            Creazione di un preventivo in PDF selezionando un modello

            Selezionare tra i modelli disponibili per creare un file PDF.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Performance Edition e Developer Edition
            In Vendite, disponibile anche in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Scegliere una delle seguenti opzioni.
              • Se si usa Lightning Experience, fare clic su Crea PDF e poi scegliere un modello dall'elenco a discesa.
              • Se si usa Salesforce Classic, fare clic sull'elenco a discesa Crea PDF e selezionare un modello dall'elenco Modelli recenti oppure fare clic su Scegli modello e cercare il modello che si desidera utilizzare.
            2. Generare un'anteprima facendo clic su Crea PDF.
            3. Salvare il PDF nell'elenco correlato Preventivi in PDF facendo clic su Salva come preventivo. Il nome del PDF è il nome del preventivo più un numero di versione, ad esempio AcmeQuote_V1.

            Per abilitare l'accessibilità nei file PDF, contattare l'Assistenza clienti Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article