Informieren Sie Ihre Kunden über die Preise der von Ihnen angebotenen Produkte und Services. Synchronisieren Sie Angebote und Opportunities, sodass Ihre Informationen auf dem neuesten Stand bleiben.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition
In Sales Cloud, auch verfügbar in: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erstellen und Verwalten von Angeboten Erstellen Sie Angebote, um Kunden über die Preise der von Ihnen angebotenen Produkte und Services zu informieren. Anhand eines Angebotssatzes können Sie Produkte, Rabatte und Mengen unterschiedlich kombinieren, sodass die Kunden Preise vergleichen können. Anschließend können Sie Produkte nach Bedarf hinzufügen und sortieren, um Ihre Angebote auf dem neuesten Stand zu halten.
Funktionsweise der Angebotssynchronisierung Mit der Angebotssynchronisierung können Sie ein Angebot mit der Opportunity verbinden, von der es erstellt wurde, um alle Aktualisierungen zwischen den beiden Datensätzen zu synchronisieren. Eine Opportunity kann mehrere Angebote aufweisen. Sie kann jedoch jeweils immer nur mit einem Angebot synchronisiert werden.
Synchronisieren von Angeboten und Opportunities Verknüpfen Sie ein Angebot mit einer Opportunity, aus der es erstellt wurde. So werden Aktualisierungen an einem Datensatz immer beim anderen berücksichtigt.
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