Considerazioni sulla creazione di modelli di preventivo
Prima di creare un modello di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Performance Edition e Developer Edition |
| In Vendite, disponibile anche in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
- I preventivi in PDF non supportano le lingue con scrittura da destra a sinistra. Il testo viene allineato sul lato sinistro della pagina.
- La formattazione del testo non è disponibile nel campo testo/immagine nel caso di lingue Unicode come l'arabo e il giapponese. Per rendere visibili queste lingue in testo normale, contattare Salesforce e richiedere di abilitare la funzione per il supporto per caratteri stranieri per i campi area di testo RTF dei preventivi in PDF.
- La gestione avanzata delle valute non è disponibile con i preventivi.
- Il numero massimo di caratteri che si possono utilizzare nel campo testo/immagine dei modelli di preventivo è 32.000, compresi i caratteri HTML nascosti utilizzati per formattare il testo.
- In alcuni casi è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo o in un file PDF creato a partire da un modello.
- Se il valore predefinito del campo supera i 255 caratteri, i modelli di preventivo non possono includere aree di testo o campi di testo.
- Se un utente non può visualizzare o aggiornare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura sono visualizzati nei file PDF.
- I campi presenti nel layout di pagina di un preventivo che non contengono dati per un determinato preventivo appaiono nella tavolozza dei modelli ma non nel PDF.
- I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche se sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non è visualizzata, anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco.
- Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non viene visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né nei preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina.
- Se la valuta di un prodotto in un'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente in un'organizzazione che utilizza più valute, i campi valuta dei preventivi e delle voci di preventivo sono visualizzati in entrambe le valute. La valuta del prodotto viene convertita nella valuta dell'utente e l'importo convertito viene visualizzato tra parentesi. I campi nei rapporti personalizzati del preventivo vengono visualizzati nella valuta del rapporto. I campi valutari includono Totale parziale, Imposta e Totale complessivo.
- Se si crea un Sandbox Developer o Developer Pro, i modelli che contengono campi di testo/immagine non si possono aprire per modificarli all'interno del Sandbox.
- I campi all'interno delle sezioni hanno un allineamento diverso rispetto alle colonne all'interno degli elenchi: pertanto, se si colloca la sezione dei totali sotto un elenco, i valori dei relativi campi non risulteranno allineati sotto i valori di destra dell'elenco. Ad esempio, si supponga che il modello contenga un elenco di voci preventivo, fra cui una colonna Prezzo totale all'estrema destra che mostra il totale di ogni voce preventivo. Se si aggiunge una sezione per i totali sotto l'elenco con i campi Totale parziale, Prezzo totale e Totale complessivo, i rispettivi valori mostreranno il totale di tutte le voci preventivo, ma gli importi non saranno allineati sotto la colonna Prezzo totale dell'elenco.
- I preventivi in PDF vengono visualizzati nell'elenco correlato Preventivi in PDF e nell'elenco correlato Note e allegati.
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