Creazione, anteprima e attivazione dei modelli di preventivo
Definire l'aspetto dei PDF dei preventivi dell'azienda creando dei modelli che gli agenti di vendita possono selezionare quando creano dei preventivi in formato PDF.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Performance Edition e Developer Edition |
| In Sales Cloud, disponibile anche nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare dei modelli di preventivo: | Personalizza applicazione |
| Per visualizzare dei modelli di preventivo: | Visualizza impostazione e configurazione |
- Da Imposta, immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di preventivo (Lightning Experience) o Modelli in Preventivi (Salesforce Classic).
- Fare clic su Nuovo e selezionare un modello, ad esempio Modello standard, su cui basare il nuovo modello.
- Assegnare un nome al nuovo modello e fare clic su Salva.
-
Nell'editor dei modelli, trascinare gli elementi desiderati nel modello e specificare i dettagli.
- Per aggiungere uno o più campi Preventivo o campi da oggetti correlati, utilizzare una sezione e aggiungervi i campi.
- Per aggiungere testo che sarà possibile modificare e formattare, ad esempio i termini e le condizioni, utilizzare il campo testo/immagine.
- Per aggiungere un'immagine, ad esempio il logo della società, utilizzare il campo testo/immagine.
- Per aggiungere una tabella di campi preventivo o campi di un oggetto diverso (ad esempio una voce preventivo), utilizzare un elenco.
- Fare clic su Salvataggio rapido per salvare le modifiche e continuare a definire il modello.
-
Fare clic su Salva e visualizza anteprima per verificare che i PDF dei preventivi creati dagli utenti abbiano l'aspetto desiderato.
L'anteprima mostra i modelli nella visualizzazione profilo dell'amministratore di sistema. L'anteprima e il modello contengono il testo RTF e le immagini eventualmente aggiunti. Gli altri dati vengono simulati.
Importante Salva e visualizza anteprima salva le modifiche apportate al modello, pertanto, dopo la visualizzazione in anteprima, non sarà possibile annullarle. - Al termine, fare clic su Salva.
- Tornare alla pagina Modelli di preventivo e fare clic su Attiva.
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