Loading
Basisprincipes van verkoop
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Offertesjablonen maken, weergeven in een voorbeeld en activeren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Basisprincipes van verkoop

            Offertesjablonen maken, weergeven in een voorbeeld en activeren

            Bepaal het uiterlijk van de offerte-PDF-bestanden van uw bedrijf door sjablonen te maken, waaruit uw verkoopvertegenwoordigers kunnen kiezen bij het maken van offerte-PDF-bestanden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience
            Beschikbaar in: Performance en Developer Edition
            In Sales ook beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Offertesjablonen maken: Toepassing aanpassen
            Offertesjablonen weergeven: Set-up en configuratie weergeven
            1. Geef vanuit Set-up Sjablonen op in het vak Snel zoeken en selecteer Offertesjablonen (Lightning Experience) of Sjablonen onder Offertes (Salesforce Classic).
            2. Klik op Nieuw en selecteer vervolgens een sjabloon, zoals Standaardsjabloon, waarop u uw nieuwe sjabloon wilt baseren.
            3. Geef uw nieuwe sjabloon een naam en klik vervolgens op Opslaan.
            4. Sleep in de sjablooneditor de gewenste elementen naar de sjabloon en vul vervolgens de details in.
              • Als u een of meer offertevelden of velden uit gerelateerde objecten wilt toevoegen, gebruikt u een sectie en voegt u er velden aan toe.
              • Tekst die u kunt bewerken en opmaken, zoals Algemene voorwaarden, gebruikt u Tekst-/afbeeldingsveld.
              • Gebruik voor het toevoegen van een afbeelding, zoals uw bedrijfslogo, Tekst-/afbeeldingsveld.
              • Als u een tabel van offertevelden of velden uit een ander object, zoals Offerteregelitem, wilt toevoegen, gebruikt u een lijst.
            5. Klik op Snel opslaan om uw wijzigingen op te slaan en door te gaan met uw werk aan de sjabloon.
            6. Klik op Opslaan en voorbeeld om te controleren of de offerte-PDF-bestanden die gebruikers maken, er ook uitzien zoals u wenst.

              Voorbeeld toont sjablonen in een weergave voor het systeembeheerdersprofiel. Het voorbeeld en de sjabloon tonen de rich text en afbeeldingen die u hebt toegevoegd. Andere gegevens worden gesimuleerd.

              Belangrijk
              Belangrijk Met Opslaan en voorbeeld worden wijzigingen in uw sjabloon opgeslagen, zodat u deze na de voorbeeldweergave niet meer ongedaan kunt maken.
            7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
            8. Ga terug naar de pagina Offertesjablonen en klik vervolgens op Activeren.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article