Het dashboard Agent Analytics Lead Nurturing instellen (bèta)

Het instellen van het dashboard omvat deze hoofdstappen:

• Configureer minstens één agent met de Lead Nurturing-sjabloon. Set-up omvat het maken van een agent en het toewijzen van machtigingen aan gebruikers. Zie Agentforce Lead Nurturing instellen voor gedetailleerde instructies.
• Wijs specifieke gebruikersmachtigingen toe voor Data 360.
• Tableau-licenties toewijzen aan gebruikers.
• Configureer gegevensmodelobjecten om de dashboardmeetgegevens in te schakelen. Dit omvat het instellen van veldtoewijzingen vanuit uw Salesforce CRM-gegevens naar de gegevensmodelobjecten.
• Schakel het dashboard Agentforce Analytics Lead Nurturing in.

• Overwegingen bij het Agent Analytics Lead Nurturing-dashboard (bèta)
  Lees meer over overwegingen bij het instellen en gebruiken van het dashboard Agent Analytics Lead Nurturing.
• Set-upmachtigingen toewijzen voor Agent Analytics
  Als u het dashboard wilt inschakelen, wijst u specifieke machtigingen toe aan Salesforce-beheerders.
• Gegevensstromen maken voor standaardgegevensmodelobjecten voor Agentforce Lead Nurturing (bèta)
  Deze omvatten de objecten Gebruiker, Lead, Opportunity en Opportunityfase.
• Gegevens uit standaardobjectbronnen van CRM toewijzen aan gegevensmodelobjecten (bèta)
  Wijs voor elk standaardobject dat u met een gegevensstroom hebt verbonden met Data 360, de velden uit het bronobject toe aan velden voor het gegevensmodelobject Data 360.
• Gegevensstromen maken voor aangepaste gegevensmodelobjecten voor Agentforce Lead Nurturing (bèta)
  Deze omvatten de objecten Actiecadans, Actiecadansvolger, Actiecadansstap en Actiecadansstapvolger.
• Gegevens uit aangepaste CRM-objectbronnen toewijzen aan gegevensmodelobjecten (bèta)
  Wijs voor elk aangepast object dat u met een gegevensstroom hebt verbonden met Data 360, de velden uit het bronobject toe aan velden voor het gegevensmodelobject Data 360.
• Het dashboard Agent Analytics Lead Nurturing inschakelen (bèta)
  Wanneer u de vereiste gegevensmodelobjecten hebt ingesteld in Data 360, kunt u het dashboard inschakelen.