使用 Agentforce 潜在客户培养的注意事项

潜在客户培养对话消耗

Agentforce 潜在客户培养向潜在客户发送初始电子邮件时会消耗对话。Agentforce 潜在客户培养为该潜在客户执行的所有后续活动都包含在初始对话中。通过从活动时间线的电子邮件任务中选择取消拓展，用户可以取消 Agentforce 潜在客户培养拓展。如果用户稍后重新启动相同潜在客户的潜在客户培养，则会消耗另一个对话。

当潜在客户培养客服人员与潜在客户接触时，它会消耗对话单位。您可以在 Salesforce Digital Wallet 中跟踪对话使用情况。每个对话在访问 LLM 时会消耗 Einstein 请求。

在配置潜在客户培养客服人员时，您可以选择客服人员如何以及何时与潜在客户接触。您还可以选择客服人员可以访问哪些信息来个性化拓展和对潜在客户的回复。当客服人员开始处理潜在客户时，它会使用这些设置来了解联系的次数和回复的次数。

在企业购买对话时，Salesforce 会将每个对话的 Einstein 请求数量分配给订单。此分配近似潜在客户培养客服人员使用默认客服人员设置拓展潜在客户的典型消耗模式，包括推送和回复。

电子邮件注意事项

• 为了遵守电子邮件提供商的每日限制，每个潜在客户培养客服人员每天最多可以通过 Gmail 帐户发送 1800 封电子邮件，也可以通过 Microsoft Exchange 帐户发送 9800 封电子邮件。当客服人员达到限制时，它会停止发送当天的电子邮件。在设置或客服人员生成器中配置潜在客户培养客服人员参与规则时，请谨记此限制。如果分配给潜在客户培养客服人员的电子邮件帐户也用于手动发送电子邮件，或由另一个应用程序发送电子邮件，则超出电子邮件提供商限制的风险更大。
• 无法确定特定潜在客户培养客服人员电子邮件的优先级。例如，您不能告诉客服人员将电子邮件回复的优先级设置为高于推送。
• 连接到潜在客户培养的电子邮件帐户不能连接到任何其他用户。
• 在客服人员生成器中连接到潜在客户培养的电子邮件帐户必须与潜在客户培养客服人员用户记录的电子邮件字段中列出的电子邮件地址相同。如果没有，推送和回复电子邮件可能会失败。
• 如果客服人员已启用“以卖方身份发送”，则分配给客服人员的潜在客户的记录所有人必须正确配置电子邮件地址并连接到 Inbox。如果没有，客服人员电子邮件可能会失败。
• 在打开“以卖方身份发送”时，客服人员会在每封生成的电子邮件开头包含 AI 披露。此披露可确保合规性。您所在地区的法规可能不同。您可以通过使用客服人员生成器从客服人员操作中删除相关指令来指示客服人员忽略披露。
• 如果为客服人员启用了需要手动批准，生成的电子邮件会忽略 AI 披露，因为每封电子邮件都有销售代表审查。
• 在 Einstein 活动捕获设置中，将电子邮件同步为 Salesforce 活动中的仅标题电子邮件捕获设置会影响 Agentforce 潜在客户培养生成电子邮件的方式。在打开仅标题电子邮件捕获时，客服人员无法使用电子邮件主题或正文来了解潜在客户的意图或个性化其回复。关闭设置允许客服人员使用电子邮件的全部内容来提供适当和准确的回复。如果您在将同步电子邮件设置为 Salesforce 活动之前打开 Agentforce 潜在客户培养，则不能选择仅标题电子邮件捕获。
• 如果潜在客户的电子邮件地址与潜在客户培养客服人员用户记录的电子邮件地址具有相同的域名，EAC 会将潜在客户视为内部用户。EAC 不允许潜在客户培养客服人员向潜在客户发送任何电子邮件回复。
• 要编辑或重新计划潜在客户培养电子邮件，用户必须从他们的用户简档中连接他们的电子邮件帐户。如果用户将客服人员的电子邮件地址添加到他们的简档，则会出现错误。

其他注意事项

• 在启用需要手动批准时，记录所有人有 14 个日历日来批准每封电子邮件。在 14 天未获得批准后，客服人员会取消电子邮件。
• 默认情况下，您最多可以添加 20 个销售客服人员。如果您需要更多信息，请联系您的 Salesforce 客户主管。
• 当您将潜在客户添加到潜在客户培养客服人员时，它会立即开始与该潜在客户合作。客服人员计划在一小时内发送第一封电子邮件。计划的电子邮件会显示在潜在客户的活动时间线中，销售代表可以在需要时重新计划它。客服人员发送第一封电子邮件后，它会计划跟进推动电子邮件，该电子邮件在活动时间线中可见。如果潜在客户回复任何电子邮件，客服人员会使用草稿回复替换推送的电子邮件，并计划在一个工作小时内发送回复。
• 在将记录分配到潜在客户培养客服人员之前，必须填写潜在客户、个人客户和联系人的所有人字段。对于联系人，填写相关客户的所有人字段。
• 如果打开 Activity 360 报告，Agentforce 潜在客户培养将不起作用