Visão geral de Nutrição de lead do Agentforce

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Nota O nome do SDR do Agentforce mudou para Agentforce Lead Nurturing. O novo nome descreve melhor o trabalho que o agente faz para nutrir clientes potenciais existentes e o diferencia do modelo do agente de Geração de lead do Agentforce.

Para obter uma visão geral de vídeo de Nutrição de leads do Agentforce, consulte Escalar seu funil de vendas com Nutrição de leads do Agentforce.

Por padrão, você pode adicionar um agente de Nutrição de lead no Salesforce. Se precisar de mais agentes, entre em contato com o suporte da Salesforce.

O agente pode aumentar significativamente seu pipeline

• Enviar emails de alcance inicial personalizados a clientes potenciais usando dados do registro de lead, contato ou conta pessoal
• Acompanhamento com um email de incentivo quando necessário
• Responder a perguntas específicas de clientes potenciais usando informações da sua empresa
• Entregar clientes potenciais interessados a representantes de vendas para agendar uma reunião
• Tratamento de respostas fora do tópico de clientes potenciais
• Tratamento de solicitações de recusa de email de cliente potencial
• Responder a perguntas de clientes potenciais com respostas baseadas nos dados da sua empresa

O agente de Orientação de leads atua como um usuário em sua organização, com seu próprio registro de usuário criado pelo administrador do Salesforce e permissões específicas que lhe permitem funcionar como um agente autônomo.

Seu agente de Orientação de leads pode trabalhar o tempo todo, iniciando o contato com clientes potenciais conforme uma agenda definida por você. O agente gera um email inicial personalizado com base nos detalhes do registro do cliente potencial. Para maior autenticação e engajamento do cliente potencial, você pode configurar o agente para enviar seus emails usando o endereço de email e a assinatura do proprietário do registro do cliente potencial ativando Enviar como vendedor em Configuração do agente. Para permitir que os usuários aprovem todos os emails gerados pelo agente antes de eles serem enviados, ative Exigir aprovação manual em Configuração do agente

Se um cliente potencial não responder, o agente enviará um acompanhamento. Quando um cliente potencial responde, o agente detecta se ele está interessado, envia uma resposta contendo um link de reunião do calendário do proprietário do registro e copia o representante de vendas.

Quando os clientes potenciais respondem com uma pergunta, o agente pode fornecer respostas específicas geradas a partir da literatura de produtos e serviços que você carrega em Configuração ou no Criador de agentes. Os representantes de vendas também podem ver emails passados e futuros na Linha do tempo da atividade do lead.

Você pode atribuir clientes potenciais ao agente de três maneiras.

• Regras de atribuição nas configurações do agente de Nutrição de leads em Configuração e Criador de agentes. Essas regras são globais e se aplicam a todos os leads.
• Ações automatizadas criadas por um representante de vendas ou gerente. Essas regras se aplicam a clientes potenciais de propriedade do representante, de seu gerente ou de seus subordinados. O Agentforce Lead Nurturing inclui uma ação automatizada predefinida para você começar.
• A ação Atribuir ao agente nas páginas de detalhes de lead, contato e conta pessoal e modos de exibição de lista.

Todas as atividades de email do agente de Orientação de leads aparecem na Linha do tempo da atividade de clientes potenciais atribuídos ao agente. Para ver a atividade agregada do agente, crie relatórios com base no objeto Mensagem de email e filtre por usuário. Se Revisar antes do envio estiver ativado, os proprietários do cliente potencial poderão revisar e editar emails do agente na Linha do tempo da atividade ou no Centro de controle de fomento de leads.

Quando uma regra de atribuição, uma ação automatizada ou um usuário de vendas atribui um cliente potencial a um agente, o proprietário do registro não muda. O agente adiciona o cliente potencial a um ritmo de Engajamento de vendas especial para o Nutrição de leads. Esse ritmo consiste em etapas de alcance de email realizadas pelo agente usando Ações do agente.

Recursos necessários

O agente de Nutrição de leads usa vários recursos do Sales Cloud para realizar seu trabalho de prospecção.

• Sales Cloud: fornece a base para alcance de cliente potencial, incluindo registros de lead, contato e conta pessoal.
• Engajamento de vendas: engaja clientes potenciais com ritmos de alcance de cliente potencial planejados
• Captura de atividades do Einstein: mantém os dados entre o Salesforce e os aplicativos de calendário e cliente de email do agente atualizados
• Agentforce: escolhe quais ações realizar e cria rascunhos de emails
• IA generativa do Einstein: cria rascunhos de emails e cria resumos
• Produtividade de email do Salesforce: fornece integração ao Outlook e ao Gmail e realiza tarefas de email
• Ações automatizadas: adiciona, remove e gerencia clientes potenciais em ritmos de alcance
• Data 360: fornece auditoria, feedback, a Camada de Trust do Einstein, a Geração aumentada de recursos e a análise

Nota Se o Relatórios do Activity 360 estiver ativado, o Nutrição de leads do Agentforce não funcionará.