Fundamentos de ventas

Genere los mejores prospectos, gestione oportunidades a través de las oportunidades en curso de ventas y cultive relaciones con cuentas existentes. Además, pronostique ingresos, configure territorios de ventas y organice sus representantes en equipos de ventas.

Nota Para obtener información sobre las restricciones de uso que se aplican a este producto, consulte este documento.

Nota Sales Cloud es ahora Agentforce Sales. Es posible que vea referencias a Sales Cloud en nuestra aplicación y documentación.

• Obtener información, implementar y optimizar funciones de Sales Cloud
  Sales Cloud proporciona todo para el lado de ventas de su negocio. Empiece a configurar Salesforce de modo que sus equipos de ventas generen los mejores prospectos, puedan gestionar oportunidades a través de las oportunidades en curso de ventas y fomentar relaciones con cuentas. Además, ayude sus líderes de ventas a pronosticar ingresos entrantes y gestionar territorios de ventas.
• Ver una descripción general de mediciones, objetivos, sugerencias, tareas y actividades en Inicio de vendedor
  Los miembros del equipo de ventas pueden empezar su día con una vista de pájaro de su negocio. Inicio de vendedor muestra a los usuarios una descripción general de sus oportunidades, cuentas, prospectos y contactos, junto con la agenda de su día. Inicio de vendedor también permite a los usuarios establecer objetivos y realizar un seguimiento del progreso y ver sus elementos de tareas por hacer, registros recientes y sugerencias de contactos de Einstein.
• Obtener resúmenes generados por IA de cuentas, contactos, prospectos y oportunidades
  Aproveche el poder de la IA generativa para ayudar los equipos de ventas a acceder a información clave sobre registros esenciales. Con Resumen Einstein, los representantes de ventas pueden ponerse al día, mantenerse al día y prepararse mejor para pláticas con clientes. No tienen que pasar manualmente por detalles o salir de la página de registro de modo que puedan ahorrar tiempo y esfuerzo.
• Organizar y encontrar registros fácilmente con etiquetas personales
  Aplique sus propias etiquetas a registros para ayudarle a organizar, realizar un seguimiento y encontrar los registros que necesita de forma rápida y sencilla. Agregue etiquetas a registros relacionados con una región, proyecto, campaña o cualquier otra cosa que ayude a mantener el trabajo organizado. Las etiquetas que agrega a registros están separadas de las etiquetas agregadas a elementos de Lista de tareas por hacer.
• Espacio de trabajo de ventas
  Céntrese en lo más importante con un espacio de trabajo guiado dirigido por IA que aflora perspectivas clave y recomienda las siguientes mejores acciones. Espacio de trabajo de ventas sustituye al Inicio de vendedor tradicional y proporciona una vista unificada de mediciones importantes y tareas prioritarias dirigidas por IA. Con esta inteligencia, los equipos de ventas pueden emplear menos tiempo en averiguar qué hacer y más tiempo en crear relaciones y cerrar negociaciones.
• Capturar el desempeño de las inversiones (ROI) con campañas
  Organice y realice un seguimiento de sus esfuerzos de marketing con campañas de Salesforce. Cuando alinea la estructura de su campaña con sus procesos y estrategias de negocio, puede crear reportes sobre el desempeño de marketing continuo y el ROI entre actividades y segmentos.
• Convertir oportunidades en contratos
  Mueva las oportunidades por el proceso de ventas, y realice un seguimiento de exactamente lo que está vendiendo y por cuánto.
• Gestionar cuentas y contactos
  Realice un seguimiento de las personas y compañías con las que hace negocios. Almacene información, colabore en cuentas y acceda a los registros que necesita.
• Mostrar clientes y clientes potenciales en un mapa
  Permita a sus representantes identificar clientes y clientes potenciales en un mapa. De este modo, los representantes podrán planificar sus rutas con menos kilómetros y configurar citas con menos espacios en sus programaciones mediante Salesforce Maps Lite.
• Gestionar un equipo de ventas
  Pronostique ventas basándose en oportunidades en curso, configure territorios de ventas y organice representantes en equipos de ventas. Divida los ingresos y el crédito para negociaciones incluso si utiliza varias divisas. Utilice Ruta y WDC para ayudar los representantes a seguir su proceso de negocio y aumentar el desempeño.
• Inteligencia artificial y Sales Cloud
  IA hace el proceso de ventas más inteligente a cada paso. La tecnología IA de Salesfore, Einstein, automatiza la entrada de datos y el análisis predictivo para que cada momento de venta cuente.
• Participación digital para Sales Cloud
  Los representantes de ventas que utilizan la Consola de ventas Lightning pueden utilizar canales digitales para permanecer en contacto con los clientes potenciales. Los canales digitales incluyen varios tipos de aplicaciones de mensajería y chat. Además, OmniCanal permite a los gestores de ventas enrutar comunicaciones al equipo de ventas adecuado. Los usuarios de Sales Engagement pueden utilizar canales digitales desde la cola de flujo de trabajo. Obtenga información acerca de los canales digitales que están disponibles para la Consola de ventas.
• Importaciones de contactos y prospectos
  Si tiene permiso para importar datos, puede importar hasta 50.000 contactos y prospectos al mismo tiempo empleando un archivo CSV y un flujo de importación simplificado. Si tiene acceso al Asistente de importación de datos o si forma parte de una configuración de Captura de actividad de Einstein que permite la sincronización de contactos, puede elegir el método que desea utilizar en el momento de la importación.
• Más funciones de ventas
  Localice la documentación de versiones anteriores de funciones que actualizamos.