Nozioni di base sulle vendite

Generare i lead migliori, gestire le opportunità attraverso le opportunità di vendita in corso di realizzazione e coltivare le relazioni con gli account esistenti. nonché di fare previsioni sui redditi, impostare i territori di vendita e organizzare gli agenti in team di vendita.

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Nota Sales Cloud è ora Agentforce Sales. I riferimenti a Sales Cloud possono essere visualizzati nella nostra applicazione e documentazione.

• Informazioni, implementazione e ottimizzazione delle funzioni di vendita
  Agentforce Sales (precedentemente Sales Cloud) offre tutto ciò che riguarda il lato vendite dell'azienda. Iniziare a configurare Salesforce in modo che i team di vendita generino i migliori lead, possano gestire le opportunità attraverso le opportunità di vendita in corso di realizzazione e coltivare i rapporti con gli account. Inoltre, aiutare i leader di vendita a prevedere il reddito in entrata e a gestire i territori di vendita.
• Panoramica delle metriche, degli obiettivi, dei suggerimenti, delle operazioni e delle attività nella pagina iniziale venditore
  I membri dei team di vendita possono iniziare la giornata con una visione d'insieme delle attività. La pagina iniziale venditore mostra agli utenti una panoramica delle opportunità, degli account, dei lead e dei referenti, oltre al programma della giornata. La pagina iniziale venditore consente anche di fissare gli obiettivi e di tenere traccia dell'avanzamento e di visualizzare gli impegni, i record recenti e i suggerimenti di referenti di Einstein.
• Ottenere riepiloghi generati da AI di account, referenti, lead e opportunità
  Sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per aiutare i team di vendita ad accedere alle informazioni chiave sui record essenziali. Con Riepilogo Einstein, gli agenti di vendita possono aggiornarsi, rimanere aggiornati e prepararsi meglio alle conversazioni con i clienti. Non devono scorrere manualmente i dettagli o uscire dalla pagina del record per risparmiare tempo e fatica.
• Organizzare e trovare facilmente i record con le etichette personali
  Applicare le proprie etichette ai record per organizzare, tenere traccia e trovare i record necessari in modo rapido e semplice. Aggiungere etichette ai record correlati a una regione, a un progetto, a una campagna o a qualsiasi altra cosa che aiuti a mantenere organizzato il lavoro. Le etichette aggiunte ai record sono separate dalle etichette aggiunte alle voci dell'elenco delle cose da fare.
• Area di lavoro vendite
  Concentrarsi sugli aspetti più importanti con un'area di lavoro guidata e basata sull'intelligenza artificiale che mette in evidenza gli approfondimenti chiave e consiglia le azioni migliori successive. Area di lavoro Vendite sostituisce la Pagina iniziale Venditore tradizionale e offre una visualizzazione unificata di metriche importanti e operazioni basate sull'intelligenza artificiale con priorità. Con questa intelligenza, i team di vendita possono dedicare meno tempo a capire cosa fare e più tempo a costruire relazioni e concludere trattative.
• Acquisizione del ROI con le campagne
  È possibile organizzare e tenere traccia delle attività di marketing con le campagne Salesforce. Quando si allinea la struttura delle campagne ai processi e alle strategie aziendali, è possibile generare rapporti sulle prestazioni di marketing e sull'utile sul capitale investito (ROI) in tutte le attività e i segmenti.
• Trasformare le opportunità in trattative
  Per spostare le opportunità da uno stadio all'altro del processo di vendita e monitorare esattamente ciò che si vende e a che prezzo.
• Gestione di account e referenti
  Consente di tenere traccia delle persone e delle aziende con cui si intrattengono rapporti di affari. È possibile memorizzare informazioni, collaborare sugli account, accedere ai record necessari.
• Visualizzazione di clienti e clienti potenziali su una mappa
  Consentire agli agenti di identificare clienti e clienti potenziali su una mappa. In questo modo, gli agenti potranno pianificare i percorsi con meno chilometri e fissare gli appuntamenti con meno intervalli nelle loro pianificazioni utilizzando Salesforce Maps Lite.
• Gestione di un team di vendita
  Prevedere le vendite in base alle opportunità in corso di realizzazione, impostare i territori di vendita e organizzare gli agenti in team di vendita. Ripartire il reddito e il merito delle trattative anche nel caso si utilizzino più valute. Utilizzare Percorso e WDC per consentire agli agenti di seguire il processo aziendale e migliorare le prestazioni.
• Intelligenza artificiale e Sales Cloud
  L'intelligenza artificiale ottimizza ogni fase del processo di vendita. Einsten, la tecnologia di intelligenza artificiale di Salesforce, automatizza l'immissione dei dati e l'analisi predittiva consentendo di valorizzare ogni momento della vendita.
• Digital Engagement for Sales (Coinvolgimento digitale per le vendite)
  Gli agenti di vendita che utilizzano Lightning Sales Console possono utilizzare i canali digitali per rimanere in contatto con i clienti potenziali. I canali digitali includono numerosi tipi di app di messaggistica e chat. Inoltre, Omnicanale consente ai responsabili vendite di indirizzare le comunicazioni ai team di vendita appropriati. Gli utenti di Sales Engagement possono utilizzare i canali digitali dall'area di attesa del flusso di lavoro. Di seguito sono descritti i canali digitali disponibili per Sales Console.
• Importazioni di referenti e lead
  Se si dispone dell'autorizzazione per importare i dati, è possibile importare fino a 50.000 referenti e lead alla volta utilizzando un file CSV e un flusso di importazione semplificato. Se si dispone dell'accesso a Importazione guidata dati o si partecipa a una configurazione di Acquisizione Einstein delle attività che consente la sincronizzazione dei referenti, è possibile scegliere il metodo da utilizzare al momento dell'importazione.
• Altre funzioni di vendita
  Reperire la documentazione per le versioni precedenti delle funzioni che sono state aggiornate.