銷售基本概念

產生最佳的商機、透過銷售管道管理機會,並培養與現有帳戶的關係。另外，預測收入、設定銷售區域範圍，並將您的銷售代表組織到銷售小組中。

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備註 Sales Cloud 現在是 Agentforce Sales。您可以在我們的應用程式和文件中看見 Sales Cloud 的參照。

• 瞭解、實作和最佳化銷售功能
  Agentforce Sales (先前稱為 Sales Cloud) 為您的業務銷售端提供所需的所有一切。開始設定 Salesforce 讓您的銷售小組能產生最佳的商機、透過銷售管道管理機會,並培養與帳戶的關係。此外，協助您的銷售主管預測收入與管理銷售區域範圍。
• 在銷售人員首頁中查看度量、目標、建議、工作和活動的概觀
  銷售小組成員可以透過其業務視角來開始一天工作。「銷售人員首頁」會向使用者顯示其機會、帳戶、商機和連絡人概觀，及其當天議程。「銷售人員首頁」也會讓使用者設定目標並追蹤進度，及檢視 Einstein 的待辦事項項目、最近記錄和連絡人建議。
• 取得 AI 產生的帳戶、連絡人、商機和機會摘要
  利用生成式 AI 的功能來協助銷售小組存取關於重要記錄的重要資訊。透過 Einstein 摘要,銷售代表可以掌握最新速度、掌握最新資訊,並更完善地為客戶對話做好準備。他們不必手動篩選詳細資料或離開記錄頁面,因此可以節省時間與精力。
• 使用個人標籤輕鬆組織和尋找記錄
  將您自己的標籤套用至記錄,以協助您快速輕鬆地組織、追蹤及尋找所需的記錄。將標籤新增至與區域、專案、行銷活動或其他有助於讓工作保持井然有序的記錄。您新增至記錄的標籤與新增至「待辦事項清單」項目的標籤分開。
• 銷售工作區
  透過引導式、 AI 驅動的工作區,專注於最重要的項目,此工作區會呈現重要的洞察,並建議 Next Best Action。「銷售工作區」會取代傳統的賣家首頁,並提供重要度量的統一檢視,以及 AI 驅動且有優先順序的工作。透過此情報,銷售小組可以花費較少時間確定要執行的動作,並花費更多時間建立關係並完成交易。
• 使用行銷活動擷取投資報酬率 (ROI)
  使用 Salesforce 行銷活動組織並追蹤您的行銷工作。當您將行銷活動結構與業務流程及策略保持一致時，便可報告整個活動與區段的持續行銷績效和 ROI。
• 將機會轉換為交易
  在整個銷售流程移動機會，並精確追蹤您銷售的產品與價格。
• 管理帳戶和連絡人
  追蹤與您業務往來的人員與公司。儲存資訊、針對帳戶進行協同合作、存取您需要的記錄。
• 在地圖上顯示客戶與潛在客戶
  讓您的代表在地圖上識別客戶和潛在客戶。如此一來，您的代表便可使用 Salesforce Maps Lite 更完善地規劃英哩數更短的路線，並設定排程中間隔更少的約會。
• 管理銷售小組
  根據您的機會銷售管道預測銷售、設定銷售區域範圍，並將銷售代表組織成銷售小組。分割交易的收入和信貸，即使您使用多種貨幣亦然。使用路徑和 WDC 協助銷售代表遵循您的業務流程並提升績效。
• 人工智慧與 Sales Cloud
  人工智慧使得銷售程序的每個步驟更有智慧。Salesfore 的 AI 技術 - Einstein - 可以自動進行資料輸入和預測分析，因此您可以使得每個銷售時刻都顯得意義重大。
• 銷售的數位參與
  使用 Lightning Sales Console 的銷售代表可以利用數位管道與潛在客戶保持聯繫。數位管道包括數種類型的傳訊應用程式和聊天。而且，Omni-Channel 可以讓銷售經理將通訊傳送到正確的銷售小組。Sales Engagement 使用者可以從工作流程佇列使用數位管道。瞭解 Sales Console 可以使用的數位管道。
• 連絡人與商機匯入
  如果您有匯入資料的權限,您可以使用 CSV 檔案和簡化的匯入流程,一次匯入最多 50,000 個連絡人和商機。如果您擁有「資料匯入精靈」的存取權,或屬於允許連絡人同步化的「Einstein 活動捕捉」組態,您可以選取匯入時要使用的方法。
• 更多銷售功能
  尋找我們已升級之舊版功能的文件。