联系人和潜在客户导入

基本数据导入仅适用于导入新联系人或潜在客户。请 Salesforce 管理员在 Salesforce 中打开基本数据导入，该功能适用于 Enterprise 和 Performance Edition。然后，如果您拥有“查看设置和配置”权限以及导入联系人或潜在客户的权限，您可以根据您的系统配置选择如何导入新联系人或潜在客户。

重要 完成导入时，从文件导入选项仅支持 UTF-8 字符编码。如果您需要不同的字符编码格式，请选择导入、更新或导出，以使用数据导入向导完成导入，这允许您选择字符编码标准。

CSV 文件导入使用与数据导入向导相同的数据匹配和导入规则，并提供这些重要功能。

• 易于遵循的引导式体验。
• 示例 CSV 文件，以确保您的数据具有正确的格式。
• 自动匹配系统中的数据，以识别重复记录。
• 轻松选择选项，以将文件中的字段映射到 Salesforce 中的字段。
• 映射字段的预览。

导入数据后，您会收到一封包含导入结果的电子邮件摘要。如果导入由于多个错误而失败，则会附加错误详细信息文件。如果导入仅因重复记录而失败，则不会附加错误详细信息。

Salesforce 建议您首先测试一个小文件，以确保您已经正确准备了源数据。任何重复的潜在客户仅通过名称上的匹配来识别。

基本数据导入可以导入具有与自定义对象相关的自定义查找字段的潜在客户，只要有多个。如果只有一个自定义查找字段与自定义对象相关，请使用数据导入向导或 Data Loader。对于这些情况，还可以使用数据导入向导或 Data Loader。

• 您有一个大型或复杂的导入作业。
• 您正在为潜在客户或联系人以外的对象导入数据。
• 您正在导入现有联系人和潜在客户的更新。
• 您的 Salesforce 版本不支持基本数据导入。