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Gestionar contactos
Comprenda los conceptos básicos de registros de contactos, incluyendo la creación y eliminación, la combinación de duplicados y compartir contactos con otros.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: todas las ediciones |
- Consideraciones para la creación de contactos
Antes de crear contactos, considere algunos puntos clave. - Directrices para ver y gestionar contactos
Al visualizar y gestionar sus contactos, considere algunos puntos clave. - Vista de inteligencia de contacto
Vea mediciones de implicación y actividad de contactos, vea perspectivas, realice acciones y actualice registros en un solo lugar en la Vista de inteligencia de contacto. - Consideraciones para la eliminación de contactos
La mayoría de los contactos pueden eliminarse con un clic. No obstante, antes de eliminar un contacto, tenga en cuenta quién puede eliminar contactos y qué ocurre con los registros que están asociados con contactos eliminados. - Combinar contactos duplicados
Mantenga sus registros limpios y libres de duplicados de modo que pueda alcanzar más clientes y mantener mejores relaciones con ellos. - Actualizar contactos con datos externos
Su administrador de Salesforce puede configurar características para comparar sus contactos con los registros de Lightning Data. Dependiendo del modo en que su administrador configura estas funciones, sus contactos se actualizan cuando cambia la información y también puede revisar y actualizar contactos manualmente. - Compartir contactos
Comparta contactos con otros usuarios para facilitarles la colaboración en su equipo de ventas. - Importar contactos desde listas de contactos de dispositivos móviles en Salesforce
Los representantes de ventas pueden ahorrar tiempo y eliminar fallos utilizando la aplicación móvil Salesforce para importar contactos desde listas de contactos de dispositivos móviles en Salesforce. Esta función solo está disponible para la aplicación Salesforce para Android y Salesforce para iOS. - Creación de contactos automática
Cree contactos automáticamente desde sus interacciones de correo electrónico y calendario. También puede establecer umbrales para crear o sugerir contactos después de una cierta cantidad de actividad de correo electrónico o evento.
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