Criar um tipo de previsão de receita de oportunidade
Para mostrar aos vendedores as principais percepções de desempenho na página Espaço de trabalho de vendas por período de previsão, crie um tipo de previsão de receita da oportunidade.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Agentforce 1 Sales com o complemento Sales Foundation.
Verifique se o tipo de previsão padrão corresponde a estes valores. Caso contrário, crie e ative um tipo de previsão com estas configurações. Consulte Configurar e ativar tipos de previsão de pipeline.
Campo
Valor
Objeto
Oportunidade
Medida
Valor
Tipo de data
Data de fechamento (oportunidade)
Hierarquia
Papel do usuário
Nota O nome do tipo de previsão deve ser "Receita da oportunidade" ou "Valor da oportunidade".
Configurações de cota
Para mostrar aos vendedores o progresso do alcance da cota por período de previsão, habilite Mostrar cotas na página Configurações de previsão e defina cotas para sua equipe.
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