Lista de comprobación de planes de visita

¿Quién crea y mantiene los planes de visita en su compañía?

Debe haber una persona dedicada que actualice los planes de visita y se asegure de que sigan siendo relevantes para los representantes.

Para crear y actualizar los planes de visita, un gerente de operaciones de venta minorista necesita conjuntos de permisos para Maps Admin, SF Maps y SF Maps Advanced.

Para generar rutas, los representantes del gerente necesitan conjuntos de permisos de SF Maps y SF Maps Advanced.

¿Cómo representa las visitas de los representantes en sus programaciones?

Los eventos son estándares. Para todo lo demás, se necesita un objeto de salida personalizado.

• ¿Qué objeto de Salesforce que contiene los datos de la ubicación quiere usar?

  Las cuentas, los casos, los contactos, los prospectos y las oportunidades son estándares. Para todo lo demás, se necesita un objeto enrutable personalizado.

• ¿Quiere enrutar varios objetos?
• ¿Tiene campos de frecuencia de visitas o de prioridad en Salesforce que quiera utilizar en el proceso de programación?
• ¿Estableció una cantidad de visitas objetivo, un mínimo de días entre visitas o el tiempo necesario para completar una visita?
• ¿Sus cuentas tienen plazos de visita?
• ¿Sus cuentas tienen un período promocional?

Utiliza Consumer Goods y su objeto enrutable personalizado es RetailStore. El objeto RetailStore contiene campos de fórmula para la cantidad mínima y máxima de días entre visitas en función de los requisitos de visitas trimestrales.

El objeto busca los plazos de visita que contienen horarios de atención estándares y plazos de visita temporales para negocios de temporada.

• ¿Los registros enrutables pertenecen a un solo usuario o se comparten entre varios? Los campos de búsqueda en los objetos enrutables determinan las asignaciones de las cuentas de sus representantes.
• ¿Los representantes tienen licencias de Salesforce para generar sus propias rutas?

• ¿Qué intervalo de tiempo quiere que abarque el plan de visita?
• ¿Actualiza los datos de ruta de forma periódica durante el intervalo de tiempo del plan de visita? Por ejemplo, cuando los sistemas integrados actualizan los datos o cuando los representantes utilizan tiempo administrativo.
• ¿Sus representantes vuelven a programar visitas con frecuencia durante el día?
• ¿Su organización limita la cantidad de horas que los empleados pueden trabajar? Por ejemplo, para los empleados a tiempo parcial o el cumplimiento de la restricción de horas extra.