Considérations relatives à l’action Envoyer un e-mail

Général

• En utilisant l'action E-mail, vous pouvez envoyer un nombre illimité d'e-mails.
• Vous ne pouvez pas ajouter des champs personnalisés ni renommer des champs existants dans l'action Envoyer un e-mail.
• Le champ De est obligatoire.
  

  Remarque Si le champ De ne figure pas dans la présentation de l'action E-mail, il doit être prédéfini.
• Le contenu Corps HTML est obligatoire. Corps de texte est pris en charge uniquement dans l'action Envoyer un e-mail spécifique à la requête.
  

  Remarque Si le champ Corps HTML est absent de la présentation de l’action Envoyer un e-mail, il doit être prédéfini.
• Le champ Associé à ne peut pas être défini sur Requêtes dans l'action globale Envoyer un e-mail.
• Les actions Répondre et Répondre à tous les e-mails ne peuvent pas être exécutées lorsque l'onglet Éditeur d'e-mail n'est pas actif.
• L'action mobile Envoyer un e-mail n'est pas prise en charge dans les requêtes.

Valeurs prédéfinies

• Les e-mails envoyés uniquement avec des adresses e-mails saisies ne sont pas associés à des enregistrements Salesforce. Envoyez à la place des e-mails à l'enregistrement du contact, de la piste ou du compte personnel Salesforce.
• Associé à peut être prédéfini uniquement pour une action rapide spécifique à l’entité, pas pour une action rapide globale.
• Les valeurs prédéfinies ne sont pas prises en charge dans Réponse/Transférer ou les e-mails initiés depuis l'assistant ou les connaissances des opportunités.
• Les valeurs prédéfinies sont prises en charge dans une action E-mail en ligne dans un enregistrement et dans une action E-mail dans le menu Actions globales.
• Si Cci de conformité est activé, les valeurs prédéfinies du champ Cci sont ignorées. Si Cci auto est activée, les valeurs prédéfinies du champ Cci sont ajoutées à l'adresse Cci auto.
• Pour prédéfinir le champ De, spécifiez l'une des adresses e-mail suivantes :
  • Adresse e-mail de retour de l'utilisateur
  • L'adresse e-mail du compte connecté de l'utilisateur
  • Une adresse e-mail d'organisation
  La valeur prédéfinie figure parmi les adresses disponibles dans le champ De de l'éditeur d'e-mail lorsqu'elle n'est pas masquée.

Réponse/transfert et e-mail dans Connaissances des opportunités

La fonctionnalité Répondre/Transférer et E-mail dépend des critères suivants :

• L'action E-mail globale se situe dans la présentation Global, dans la section Actions Salesforce1 et Lightning Experience .
• Le champ Objet ou Corps doit figurer dans la présentation.
• L'utilisateur dispose de l'autorisation Envoyer un e-mail.
• La préférence de l'organisation « Accès à l'envoi d'e-mails » est définie sur Tous les e-mails.

Dans l'application mobile Salesforce

• Dans l'application mobile Salesforce, cliquez sur l'action E-mail pour choisir l'application de messagerie que vous souhaitez utiliser pour composer et envoyer votre e-mail.

  Les choix comprennent la messagerie native de votre appareil mobile et d'autres fournisseurs de messagerie, tels que Inbox, et Gmail ou Outlook. La composition d'un e-mail n'est pas effectuée directement dans l'application mobile Salesforce.