Generazione di lead dal sito Web con Web a lead
Generare fino a 500 lead al giorno acquisendo dati dai clienti potenziali che forniscono informazioni di contatto. È possibile anche reindirizzare i clienti potenziali ad altre pagine Web cruciali per il successo della campagna.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare la funzionalità Web a lead: | Personalizza applicazione |
| Per agire come creatore lead predefinito per Web a lead: | Modifica tutti i dati AND Invia email AND Accedi alle attività |
Quando si generano lead con Web a lead, reCAPTCHA protegge i dati confermando che solo gli agenti di vendita possono generare lead. reCAPTCHA, un servizio di Google, è attivo per impostazione predefinita per evitare che gli spambot inquinino i dati dei lead con record falsi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Web a lead e quindi selezionare Web a lead.
- Per attivare o modificare le impostazioni Web a lead, fare clic su Modifica.
- Facoltativo. Per ignorare la verifica reCAPTCHA, deselezionare Richiedi verifica reCAPTCHA.
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Selezionare il creatore lead predefinito.
Selezionare un utente che dispone delle autorizzazioni Modifica tutti i dati, Invia email e Accedi alle attività, concesse tramite un insieme di autorizzazioni o un profilo utente. Non utilizzare una combinazione di insieme di autorizzazioni e profilo utente per concedere queste autorizzazioni a questo utente.
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Per automatizzare le risposte tramite email ai clienti potenziali, specificare un modello di risposta predefinito.
Impostare le regole di risposta per utilizzare un modello di email specifico in base alle informazioni fornite da un cliente potenziale. Salesforce utilizza il modello predefinito quando non si applicano regole. Contrassegnare il modello come Disponibile all'uso.
- Fare clic su Salva.
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Creare un modulo che acquisisce i dettagli dei clienti potenziali sul proprio sito Web e selezionare i campi da includere.
- Fare clic su Crea modulo Web a lead.
- Selezionare Campaign (Campagna).
- Se la società utilizza più valute e il modulo include campi ammontare, aggiungere il campo Valuta lead. Senza una valuta lead, Salesforce acquisisce tutti gli importi nella valuta aziendale.
- Per attirare l'interesse su diversi prodotti, aggiungere un elenco di selezione a selezione multipla personalizzato.
- Se si utilizzano i tipi di record lead e si desidera che gli utenti selezionino un tipo di record, selezionare Tipo di record lead.
- Se si utilizza l'Area di lavoro traduzione o si utilizzano nomi di schede personalizzati, selezionare la lingua per le etichette del modulo.
- Immettere l'URL a cui indirizzare gli utenti dopo che hanno inviato le informazioni e fare clic su Genera. Ad esempio, utilizzare la pagina iniziale della società come pagina di ringraziamento.
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Per aggiungere un widget reCAPTCHA al modulo di invio lead, selezionare Includi reCAPTCHA in HTML e specificare la coppia di chiavi API reCAPTCHA utilizzando la ricerca.
Assicurarsi che l'HTML del sito Web includa il codice di convalida reCAPTCHA. Se non è stata abilitata la verifica reCAPTCHA, i moduli continuano ad acquisire lead.
Per consentire il traffico se i server Google reCAPTCHA non sono disponibili, selezionare Abilita fallback server.
- Copiare il codice HTML generato e fornirlo al webmaster della società per incorporarlo nel sito Web.
- Fare clic su Fine.
Per testare il modulo Web a lead, nel codice rimuovere i <!-- e --> dall'inizio e dalla fine di queste righe.
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="<<add emailId here>>"> -->Sostituire <<add emailId here>> con il proprio indirizzo email. Quando si invia il modulo, Salesforce invia un messaggio email con le informazioni di debug all'indirizzo email dell'utente.
Per i lead Web generati nell'ambito di una campagna, Salesforce imposta lo stato del membro del nuovo lead sul valore Stato membro specificato nel modulo. Se non si include il campo Stato membro nel modulo, Salesforce imposta lo stato del membro sul valore specificato come predefinito. Se si include il campo ID campagna nel modulo, Salesforce inserisce il lead come membro della campagna. Per evitare di duplicare i membri della campagna, non creare un trigger o un processo che li inserisca dai lead generati.
