Generazione di lead dal sito Web con Web a lead
È possibile generare automaticamente fino a 500 lead al giorno con i dati sui clienti potenziali relativi ai visitatori del sito Web aziendale. Quando si imposta Web a lead, Salesforce acquisisce i clienti potenziali che forniscono informazioni di contatto. È possibile anche reindirizzare i clienti potenziali ad altre pagine Web cruciali per il successo della campagna.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare la funzionalità Web a lead: | Personalizza applicazione |
| Per agire come creatore lead predefinito per Web a lead: | Modifica tutti i dati AND Invia email AND Accedi alle attività |
Per utilizzare i filtri antispam, è necessario disporre di una coppia di chiavi reCAPTCHA. Tenere presente che l'abilitazione di reCAPTCHA è facoltativa.
- Da Imposta, immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Web a lead.
- Per attivare o modificare le impostazioni Web a lead, fare clic su Modifica.
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Eventualmente, selezionare Richiedi verifica reCAPTCHA per ridurre lo spam e rifiutare i lead privi di verifica.
Nelle organizzazioni create dopo la versione Winter '19, questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita.
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Specificare un creatore lead predefinito. Questo utente è indicato come Creatore quando viene creato un lead online.
Il creatore lead predefinito deve disporre delle autorizzazioni Modifica tutti i dati, Invia email e Accedi alle attività, concesse tramite un insieme di autorizzazioni o un profilo utente. Non utilizzare una combinazione di insieme di autorizzazioni e profilo utente per concedere queste autorizzazioni a questo utente.
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Per automatizzare le risposte tramite email ai clienti potenziali, specificare un modello di risposta predefinito.
È possibile impostare regole di risposta per utilizzare modelli di email diversi a seconda delle informazioni fornite dai clienti potenziali. Il modello di risposta predefinito viene utilizzato quando non si applicano regole di risposta automatica. I modelli devono essere contrassegnati come Disponibile all'uso.
- Fare clic su Salva.
- Per creare un modulo per acquisire i dati dei potenziali clienti sul sito Web, fare clic su Crea modulo Web a lead e selezionare i campi da includere.
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Selezionare i campi da includere nel modulo Web a lead.
Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare i campi tra l'elenco Campi disponibili e l'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce Su e Giù per modificare l'ordine dei campi nel modulo.
- Selezionare il campo Campagna.
- Se l'azienda utilizza più valute, aggiungere il campo Valuta lead se si aggiungono campi di importi in valuta. Senza una valuta lead, tutti gli importi vengono acquisiti nella valuta aziendale.
- Utilizzare un elenco di selezione a selezione multipla per consentire ai clienti potenziali di esprimere interesse su più prodotti.
- Per le organizzazioni che utilizzano tipi di record lead, selezionare il campo Tipo di record lead se si desidera che gli utenti selezionino un tipo di record per i lead generati sul Web.
- Se l'organizzazione utilizza l'Area di lavoro traduzione o ha rinominato le schede, selezionare la lingua per le etichette dei moduli visualizzate nel modulo Web a lead. L'origine del modulo Web a lead è sempre nella lingua personale.
- Specificare l'URL completo a cui indirizzare gli utenti che hanno inviato i loro dati e poi fare clic su Genera. Ad esempio, è possibile utilizzare la pagina iniziale della società per una pagina di ringraziamento.
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Per aggiungere un widget reCAPTCHA al modulo di invio lead, selezionare Includi reCAPTCHA in HTML.
- Questa impostazione è selezionata automaticamente ed è di sola lettura quando si abilita Richiedi verifica reCAPTCHA.
Nota se è selezionata l'opzione Includi reCAPTCHA nell'HTML ma non l'opzione Richiedi verifica reCAPTCHA, i moduli esistenti privi di reCAPTCHA continuano a funzionare e a generare lead. Si consiglia di abilitare Richiedi verifica reCAPTCHA e poi di controllare che il codice HTML del proprio sito Web contenga il codice di convalida reCAPTCHA. - Specificare la coppia di chiavi API reCAPTCHA mediante la ricerca.
- Per consentire tutto il traffico nel caso in cui i server reCAPTCHA di Google non siano disponibili, selezionare Abilita fallback server.
- Questa impostazione è selezionata automaticamente ed è di sola lettura quando si abilita Richiedi verifica reCAPTCHA.
- Copiare il codice HTML generato e fornirlo al webmaster della società in modo che possa incorporarlo nel sito Web.
- Fare clic su Fine.
Per testare il modulo Web a lead, rimuovere l'identificativo di commento da queste tre righe del codice rimuovendo i caratteri <!-- e --> dall'inizio di ogni riga.
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="<<add emailId here>>"> -->Sostituire <<add emailId here>> con il proprio indirizzo email. Quando si invia il modulo, viene inviato un messaggio email con le informazioni per il debug all'indirizzo indicato.
Eliminare queste tre righe o inserire nuovi commenti prima di pubblicare la pagina Web a lead sul sito Web.
I lead generati dal sito Web sono inizialmente contrassegnati con lo stato predefinito specificato nell'elenco di selezione Stato lead.
Per i lead Web generati nell'ambito di una campagna, lo stato dei membri dei nuovi lead è impostato sul valore Stato membro specificato nel modulo. Se il campo Stato membro non è incluso nel modulo, lo stato del membro viene impostato sul valore specificato come predefinito. Se si include il campo ID campagna nel modulo, Salesforce inserisce automaticamente il lead come membro della campagna. In questo caso, non creare trigger o processi che inseriscono membri campagna dai lead generati.
Inoltre, i nuovi lead sono contrassegnati come Non letti e vengono trasformati in Letti quando vengono visualizzati o modificati dal titolare del lead. Per individuare rapidamente i nuovi lead, gli utenti possono selezionare la visualizzazione elenco Lead personali non letti.
