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Exploration des produits d'intégration de messagerie et de calendrier
Salesforce fournit plusieurs outils qui s'intègrent aux applications de messagerie et de calendrier Microsoft ou Google. Si vous utilisez Salesforce pour Outlook (retrait) ou Lightning Sync, préparez le passage à un produit de remplacement.
Découverte de nos options d'intégration
- Intégration à Outlook ou à Gmail
- Utilisez l'intégration Outlook ou Gmail pour accéder aux fonctionnalités de Salesforce et créer des enregistrements Salesforce dans vos applications de messagerie et de calendrier. Un panneau latéral affiche les enregistrements Salesforce qui correspondent à une adresse dans des e-mails ou des événements ouverts. Les commerciaux peuvent également associer manuellement des e-mails, des événements et des contacts à des enregistrements Salesforce sans quitter leur application de messagerie ou de calendrier. Faites gagner du temps à vos commerciaux et gérez des messages cohérents pour les clients en utilisant des modèles d'e-mail Lightning ou Salesforce Classic avec l'intégration. Découvrez les fonctionnalités d'intégration Outlook et Gmail.
- Capture d'activité Einstein
- La Capture d'activité Einstein fonctionne avec Microsoft et Gmail pour tenir à jour les données entre Salesforce et vos applications de messagerie et de calendrier. Les e-mails et les événements que les commerciaux envoient et reçoivent sont automatiquement ajoutés à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés. Les événements et les contacts sont automatiquement synchronisés entre les comptes connectés et Salesforce. Pour plus de détails, voir Que fait la Capture d'activité Einstein ?
- Inbox
- Vous pouvez ajouter Inbox, un outil qui augmente la productivité, à l'intégration à Outlook ou à Gmail. Accordez aux commerciaux l'accès aux fonctionnalités qui leur permettent d'insérer des disponibilités pour des réunions, de suivre l'ouverture des e-mails et de planifier l'envoi des e-mails. Une licence Inbox déverrouille les fonctionnalités Inbox dans l'intégration à Outlook, l'intégration à Gmail et Lightning Experience. Examinez les fonctionnalités disponibles dans chaque environnement et les moyens d'étendre l'intégration à Inbox à Outlook ou à Gmail.
- Envoi d’e-mails via des comptes Gmail ou Office 365
- Si vous n'avez pas Capture d'activité Einstein ou Inbox, vos commerciaux peuvent toujours envoyer des e-mails depuis Salesforce via des comptes Gmail ou Microsoft connectés. Avec Envoyer un e-mail via Gmail ou Office 365, les utilisateurs peuvent rédiger leurs e-mails dans Lightning Experience et les envoyer via leur compte connecté. Les e-mails envoyés depuis Salesforce semblent avoir été envoyés depuis Gmail ou Office 365, et sont marqués comme envoyés dans l'application de messagerie de vos commerciaux. Consultez Considérations relatives à l'envoi d'e-mails via GmailTM ou Office 365TM pour vous assurer que l'option Envoyer un e-mail via Gmail ou Office 365 vous convient.
Remplacer Salesforce pour Outlook (retrait) ou Lightning Sync
Si vous utilisez Salesforce pour Outlook (retrait) ou Lightning Sync, le moment est bien choisi pour envisager de passer aux produits de nouvelle génération. Dans la version Summer ’21, le menu d'actions du panneau Salesforce pour Outlook a été retiré. Dans la version Winter ’21, Lightning Sync devient indisponible pour les nouveaux clients de Salesforce. Retrait de Salesforce pour Outlook. Découvrez comment remplacer les fonctionnalités préférées de vos commerciaux par nos produits de nouvelle génération.
- Synchronisation des contacts et des événements
- La Capture d'activité Einstein synchronise les contacts et les événements entre les applications Microsoft ou Google et Salesforce. De plus, il offre de nouvelles fonctionnalités qui augmentent la productivité pour les commerciaux. Comparez les caractéristiques et la prise en charge des applications pour Lightning Sync et la Capture d'activité Einstein.
- Panneau latéral
- Les commerciaux peuvent utiliser le panneau latéral dans Outlook ou l'intégration à Gmail pour travailler avec des enregistrements et des fonctionnalités Salesforce dans leurs applications de messagerie et de calendrier. Si vous achetez des licences Inbox, les commerciaux peuvent accéder à encore plus de fonctionnalités de productivité de Salesforce en utilisant le panneau latéral.
Nous sommes là pour vous aider, vous et vos commerciaux, à préparer une transition en douceur. Pour plus d'informations sur le remplacement de Salesforce pour Outlook, consultez notre guide de migration, Déplacement depuis Salesforce pour Outlook (retrait) vers les produits de nouvelle génération. Votre équipe migre depuis Lightning Sync ? Préparez-vous à passer de Lightning Sync à la Capture d'activité Einstein.
