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GestiĆ³n de planes en Salesforce Spiff
Alinee los intereses de los representantes de ventas con los objetivos de la organizaciĆ³n utilizando planes de comisiones. Los planes son componentes vitales de la estrategia de compensaciĆ³n de una compaƱĆa que describen la estructura, los parĆ”metros y los criterios para calcular comisiones basĆ”ndose en el desempeƱo de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| EstĆ” disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada |
La ficha Planes en Designer proporciona una descripciĆ³n general integral de todas las entidades creadas, incluyendo planes, hojas de cĆ”lculo, hojas de datos, tablas y carpetas. Acceda a planes desde una ubicaciĆ³n centralizada para gestionar elementos esenciales del sistema con la flexibilidad de estructurar y organizar sus planes segĆŗn sus preferencias. Por ejemplo, puede crear carpetas para componentes especĆficos en un plan y colocar todos los elementos relevantes en sus carpetas de componentes respectivas.
El panel izquierdo proporciona la funciĆ³n para crear carpetas y elementos de nivel superior, permitiĆ©ndole gestionar elementos que no estĆ”n directamente asociados con un plan especĆfico. Esta funciĆ³n le permite crear carpetas para varios fines, como organizar planes, gestionar reglas o almacenar cĆ”lculos utilizados habitualmente en una hoja de cĆ”lculo o una hoja de datos. AdemĆ”s, puede crear y mantener tablas de cuotas, tablas de bĆŗsqueda y tablas de intervalos que se utilizan entre mĆŗltiples planes, garantizando la coherencia y la eficiencia en su gestiĆ³n de comisiones. Este nivel de flexibilidad le permite establecer un entorno estructurado y personalizado que se ajuste a sus necesidades especĆficas y simplifique su flujo de trabajo.
Al trabajar en hojas de cĆ”lculo, hojas de datos, tablas de bĆŗsqueda y tablas de intervalos, tiene acceso a un panel integral en el lado derecho de la interfaz. Este panel consta de tres a cuatro fichas, cada una ofreciendo una gran cantidad de informaciĆ³n valiosa relacionada con la regla o el cĆ”lculo en el que estĆ” trabajando. Las opciones en el panel derecho varĆan dependiendo del elemento especĆfico con el que estĆ” trabajando.
La creaciĆ³n de un plan de comisiĆ³n normalmente incluye estas actividades.
- SincronizaciĆ³n de datos y conexiĆ³n de los campos necesarios para filtros de datos, cĆ”lculos, reglas y reportes.
- CreaciĆ³n del plan y asignaciĆ³n de usuarios.
- CreaciĆ³n de cualquier filtro de datos que filtre todos los registros en un objeto incluyendo registros en los que paga comisiĆ³n para una regla o componente de plan concreto.
- CreaciĆ³n de cualquier hoja de cĆ”lculo, hoja de datos, tabla de cuotas, tabla de intervalos o tabla de bĆŗsqueda para utilizar para los cĆ”lculos en sus reglas de pago.
- CreaciĆ³n de una regla de pago que calcula la comisiĆ³n partida por partida o como una suma global.
- CƔlculo de declaraciones para los representantes asignados al plan.
- PersonalizaciĆ³n del diseƱo de la declaraciĆ³n personalizando los campos y las mediciones visibles en la declaraciĆ³n para esa regla.
Crear puntos de datos en campos de planes personalizados
Con los campos de planes personalizados, puede crear un punto de datos exclusivo para cada plan. Utilice una fĆ³rmula que haga referencia al campo de plan personalizado entre mĆŗltiples planes.
- Utilice campos de planes personalizados solo para valores que nunca cambian.
- Utilice campos personalizados de asignaciĆ³n de planes de modo que cada representante tenga un valor exclusivo adjunto a su asignaciĆ³n de planes que pueda utilizar fechas de vigencia.
- Utilice tablas de intervalo y bĆŗsqueda para valores personalizados entre planes.
- Planificar identificadores externos de asignaciĆ³n en Salesforce Spiff
En Salesforce Spiff, el campo Id. externo en una asignaciĆ³n de plan admite la carga masiva y la actualizaciĆ³n de asignaciones de planes con GestiĆ³n de datos masiva. - Crear un plan en Salesforce Spiff
Motive y premie a los representantes de ventas por sus logros y contribuciones cuando cree planes de comisiones. - Asignar usuarios a un plan en Salesforce Spiff
Ayude a dirigir el desempeƱo de ventas y el crecimiento del negocio cuando identifique quƩ representantes y gerentes de ventas estƔn cubiertos por el plan de comisiones. - Gestionar cambios de planes a travƩs de fechas de vigencia para usuarios
Controle cuĆ”ndo los usuarios inician y dejan de obtener declaraciones para un plan agregando fechas de vigencia. Las declaraciones se generan de forma indefinida si no se agregan fechas de vigencia. MantĆ©ngase al dĆa con los cambios de planes actualizando las fechas de vigencia hasta cuando sea necesario. Elimine un usuario de un plan agregando una fecha Vigente hasta. - Eliminar usuarios de un plan en Salesforce Spiff
En general, recomendamos encarecidamente que nunca elimine un usuario de un plan. Especialmente si el usuario tuvo en un momento dado una declaraciĆ³n calculada para Ć©l. A menudo los usuarios eliminan representantes de un plan pensando que si la declaraciĆ³n estĆ” inmovilizada, se mantiene. La eliminaciĆ³n de un usuario de un plan da como resultado la pĆ©rdida de declaraciones de comisiones histĆ³ricas, incluso si se inmovilizaron. En vez de eliminar un representante de un plan, se sugiere utilizar una fecha Vigente hasta para detener la generaciĆ³n de declaraciones de comisiones mĆ”s allĆ” de la fecha especificada. - Archivar un plan en Salesforce Spiff
Mantenga la pĆ”gina Planes y el DiseƱador actualizados y libres de aglomeraciones cuando archive planes pasados. Los planes de la ComisiĆ³n a menudo se vuelven a crear al menos una vez al aƱo, lo que hace que se acumulen versiones antiguas de planes. El archivado de planes los oculta de la vista, pero siguen siendo fĆ”cilmente accesibles. - Planes ocultos en Salesforce Spiff
En Salesforce Spiff, cree planes que sean visibles solo para ciertos usuarios de modo que pueda generar reportes, experimentar con nuevas reglas, realizar cambios a mitad de aƱo o preparar planes con antelaciĆ³n. - Opciones para datos dinĆ”micos en planes de Salesforce Spiff
En Salesforce Spiff, gestione planes de forma mƔs eficiente haciendo que algunos campos sean dinƔmicos en vez de estƔticos. Para ayudarle a elegir las mejores opciones, revise pros y contras. - Asignar territorios a representantes con asignaciones de planes
Si sus representantes de ventas son responsables de regiones o territorios especĆficos, gestione esas responsabilidades como parte de asignaciones de planes en Salesforce Spiff. Cree un campo personalizado al que haga referencia en el filtro de datos de regiĆ³n.
