创建团队交易的汇总筛选器
Salesforce Spiff 中的经理佣金计划通常包括收入、毛利和完结交易数量等业务指标的汇总。经理可以收到团队已结束的收入总和的佣金。一些公司将此类汇总称为覆盖计划，经理会收到对其团队绩效的覆盖。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 另行付费后适用于：启用了 Web 服务 API 的 Professional Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建汇总筛选器： | 具有此权限的 Spiff 用户角色已打开。 设计器配置：管理 |
- 在设计器中，单击数据，然后单击筛选器。
- 将鼠标悬停在包含要汇总到经理的记录或交易的对象或表格上，单击三个点，然后选择新建汇总筛选器。
- 选择您希望如何对累计进行信用化，然后单击下一步。
- 保存更改。
- 输入名称，选择匹配交易，并选择时间段。
-
将筛选器应用于数据表。
例如，ClosedByTeamInPeriod 筛选器将 ByTeam 累计筛选器与其他筛选器组合，以返回团队在此期间完结的所有交易。在数据表中选择 ClosedByTeamInPeriod 筛选器。
-
根据数据表创建规则，或在工作表计算中引用数据表，以了解成就、团队销售或团队交易计数。
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