管理佣金聲明批准

某些州和市政府需要公司擁有可委派工資的代表批准流程。某些大型公司想要透過定義批准路由來防止系統濫用、實施控制,並降低風險,來增加合規性之外的安全性。在 Salesforce Spiff 中,手動要求對結束週期陳述式的批准或設定自動流程。

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition

在「批准」表格中,在對一或多個使用者的對帳單期間內,傳送批准陳述式、重設批准,或批准 (1) 陳述式。使用計畫或小組功能表篩選使用者 (2)。

若要檢視已傳送陳述式的批准詳細資料,請按一下「詳細資料」(3)。當每個批准完成時,負責者的名稱會顯示時間戳記。管理員可批准所有角色。

當批准者在工作流程中進行批准時,會根據其通知設定收到通知。

若要匯出陳述式批准與批准歷程記錄,請先以 .csv 格式匯出系統活動記錄。然後在匯出的記錄檔中,篩選「產品/功能」欄以取得與批准相關的歷程記錄。

設定對帳單批准路線
批准路線決定批准陳述式的人員、批准者數目、批准者順序、批准提醒和小組商機路由。您可以使用彈性的批准結構來定義多層級批准路線,以用於結束週期陳述式批准和文件批准。您也可以為預設的批准路線設定自動批准流程,以減少手動工作並避免延遲。
手動管理對帳單的批准
在「批准」表格中,您可以傳送陳述式批准要求、檢閱陳述式批准進度,以及批准陳述式。

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