Sales Stage Analysis Progression (セールスフェーズ分析の進行状況)

Sales Stage Analysis Progression では、商談がセールスプロセスのフェーズをどのように進んでいるのか、スムーズに進んでいるのかがわかります。また、ボトルネックを洗い出して、リスクの高い商談を明らかにします。

Sales Stage Analysis ダッシュボードで、商談が各フェーズに留まった期間と成立商談数および不成立商談数 (1) を参照します。商談の推移 (2) と未活動の商談 (3) を追跡します。30 日以上同じフェーズにとどまった商談 (4) と延期された商談 (5) を確認することもできます。最後に、さまざまな商談を詳しく調べます (6)。

Sales Stage Analysis ダッシュボードでは、現在の商談がパイプラインの各フェーズで費やした時間と、過去の商談のデータの時間が比較されます。メイングラフには、商談でそのフェーズに費やしている過去または現在の平均日数が表示されます。ダッシュボードでは、現在のデータと過去のデータが比較されてリスクの高い商談が特定され、未活動商談、動きが止まっている商談、延期された商談のグラフがダッシュボードの下部に表示されます。

ダッシュボードの上部で、検索条件を選択して、表示する必要がある詳細を取得します。

• 取引先: ダッシュボードの商談に関連する取引先名
• 所有者名: 商談所有者の名前。選択した期間に商談を所有していない無効なユーザーが含まれる場合もあります。
• 所有者ロール: 商談所有者のロール名。
• フェーズ名: Opportunities オブジェクトの標準 StageName フィールドの名前。
• レコードタイプ: 組織で定義された商談レコードタイプ名。
• 完了予定日: Salesforce 会計年度設定に基づく商談完了日。
• Historical Time Frame (履歴期間): フェーズの平均時間の計算に使用される期間。

KPI	計算
Historical Average (過去の平均)	各商談が各フェーズに留まっている日数。[Historical Time Frame (過去の期間)] 検索条件で設定された期間に基づく、OpportunityHistory オブジェクトのすべての商談のフェーズの平均日数。
Open Opportunities (進行中の商談)	現在進行中の商談が各フェーズに留まっている日数。[Close Date (完了予定日)] 検索条件で選択した期間内に完了予定日があるすべての進行中の商談のこれまでのフェーズの平均日数。
Opportunity Days in Each Stage (各フェーズの商談日数)	[Historical Time Frame (過去の期間)] 検索条件で設定された期間に基づく、メイングラフで選択したフェーズから他のフェーズに移動した商談の数が表示されます。
Probability to Close (成立確度)	[Historical Time Frame (過去の期間)] 検索条件で設定された期間中の選択したフェーズに基づく商談成立総額 / 商談総額。フェーズが選択されていない場合、成立率が表示されます。
Won Deals (成立商談)	[Historical Time Frame (過去の期間)] 検索条件で設定された期間中の成立商談総額。
Lost Deals (不成立商談)	[Historical Time Frame (過去の期間)] 検索条件で設定された期間中の成立商談総額。
Neglected Opportunities (未活動商談)	選択した期間に完了する予定の 60 日間活動のない、金額ごとの上位の進行中の商談。
Stalled Opportunities (動きが止まっている商談)	すべての商談の過去の平均よりも 1 日以上長く現在のフェーズに留まっている、金額ごとの上位の進行中の商談。選択した期間の完了予定日に基づいています。
Pushed Opportunities (延期された商談)	選択した期間の完了予定日に基づく、プッシュ回数ごとの上位の進行中の商談。