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Produttività delle vendite
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            Operazioni

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            3. Produttività venditore

            Operazioni

            Mantenere l'elenco delle cose da fare in Salesforce e rimanere sempre aggiornati sulle trattative e sugli account. È possibile correlare facilmente ogni operazione ai record di lead, referenti, campagne, contratti e altre informazioni necessarie. Salesforce offre diversi strumenti per ottimizzare la produttività: metodi rapidi per creare e aggiornare le operazioni, elenchi di operazioni prefiltrate e opzioni di notifica delle operazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic, Lightning Experience e tutte le versioni dell'app mobile Salesforce
            Disponibile nelle versioni: Tutte le versioni tranne Personal Edition
            • Iniziare a utilizzare le operazioni
              Esaminare alcune linee guida per l'utilizzo delle operazioni, tra cui informazioni utili da sapere, dove tenere traccia delle operazioni e come funziona l'assegnazione delle operazioni.
            • Organizzazione e completamento delle operazioni con l'elenco delle cose da fare
              L'elenco delle cose da fare consente di visualizzare, ordinare e organizzare le operazioni in account, referenti, cadenze e altri record. Utilizzare i colori e le etichette, ad esempio Urgente o Nuovo accordo, per identificare gli aspetti da affrontare per primi. Contrassegnare e ordinare le operazioni più importanti, visualizzare le scadenze o trovare le operazioni trascurate. Applicare dei filtri per perfezionare ulteriormente la visualizzazione e individuare prima gli elementi che richiedono attenzione.
            • Considerazioni sull'utilizzo delle operazioni
              Quando si utilizzano le operazioni, tenere presenti le considerazioni che seguono per creare, aggiornare, delegare e gestire le voci operazione.
            • Considerazioni sull'utilizzo dell'elenco delle cose da fare
              Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza l'elenco delle cose da fare.
            • Creazione di operazioni in blocco per più persone in Salesforce Classic
              Assegnare a un massimo di 100 colleghi una copia indipendente della stessa operazione. Ad esempio, è possibile creare un'operazione "Invia i rapporti spese" con la data di scadenza appropriata e assegnarla a un team di responsabili account.
            • Disabilitazione delle notifiche delle operazioni in Salesforce Classic
              A seconda delle impostazioni di Salesforce, è possibile controllare se si riceve una notifica quando qualcuno crea o assegna un'operazione.
            • Ripetizione di un'operazione
              Utilizzare operazioni ripetute per fare in modo che un'operazione ricorra un numero specificato di giorni dopo un trigger scelto. L'operazione successiva della serie viene creata solo quando l'operazione corrente è in scadenza o contrassegnata come completata. Le operazioni ripetute sono un'alternativa semplificata alle operazioni ricorrenti quando non è necessario eseguire un'operazione in un giorno specifico.
            • Considerazioni sulla chiusura e la riapertura delle operazioni
              Salesforce Classic si differenzia da Lightning Experience e dall'app mobile Salesforce per il modo in cui gestisce le regole di convalida sulle operazioni.
            • Campi operazioni
              I record operazione dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni.
            • Impostazione delle operazioni per gli agenti di vendita
              Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono il loro lavoro. Le opzioni sono diverse per Lightning Experience, Salesforce Classic e l'app mobile Salesforce.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article