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営業の生産性
活動タイムラインの ToDo に表示される項目のカスタマイズ

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活動タイムラインの ToDo に表示される項目のカスタマイズ

ToDo リストの項目の表示と項目の順序をカスタマイズするには、ToDo のコンパクトレイアウトを作成してカスタマイズします。

必要なエディション

Lightning Experience で使用可能
使用可能なエディション: Personal Edition を除くすべてのエディション
必要なユーザー権限
ToDo に表示される項目をカスタマイズする 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」

特定の項目は、件名、状況、期日項目などの重要な ToDo 情報が含まれているため、レイアウトから削除しても ToDo リストに残ります。たとえば、コンパクトレイアウトから状況項目と期日項目を削除するとします。ToDo チェックボックスと期日は、リストの ToDo に引き続き表示されます。リストに表示される残りの項目には、コンパクトレイアウトに含める項目が反映されます。

  1. ページの上部にある [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
  2. [ToDo] をクリックします。
  3. [コンパクトレイアウト] をクリックします。
  4. [新規] をクリックします。ToDo のカスタムコンパクトレイアウトをすでに作成している場合は、選択します。
  5. 新しいコンパクトレイアウトを作成する場合は、名前と表示ラベルを入力します。
  6. 活動タイムラインに表示する ToDo 項目を選択します。
  7. [保存] をクリックします。
  8. [Compact Layout Assignment (コンパクトレイアウトの割り当て)] をクリックします。
  9. [割り当ての編集] をクリックします。
  10. 新規または更新されたレイアウトを選択します。
  11. [保存] をクリックします。

活動タイムラインで[すべて展開]をクリックすると、選択したToDoフィールドが表示されます。

関連項目:

 
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