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Productivité commerciale
Activation des notifications de tâches dans Lightning Experience

Activation des notifications de tâches dans Lightning Experience

Avec les notifications de tâches, vos commerciaux se souviennent des éléments de leur liste de tâches.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Toutes les éditions à l'exception de Essentials, Personnel et Professionnel
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier une présentation de page : Personnaliser l'application
Pour personnaliser les champs affichés dans les tâches : Personnaliser l'application et Modifier toutes les données

Pour que les commerciaux reçoivent les rappels, vous devez activer Universal Notification Service (UNS). Le service UNS est utilisé pour les notifications dans le rappel de notification Lightning Experience, et il est activé par défaut.

  1. Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet.
  2. Cliquez sur Tâche.
  3. Ouvrez une présentation de tâche existante ou créez-en une.
  4. Ajoutez le champ Ensemble de rappels à votre section Détails de la tâche dans les présentations de page Tâche de notre organisation.
  5. Désélectionnez Afficher le formulaire Nouvelle tâche simplifié sur mobile dans la page Paramètres d'activité. Le formulaire Nouvelle tâche simplifié n'inclut pas les options de création de notifications de tâche.
    Les notifications push et les rappels dans la zone de notification ne sont pas pris en charge dans l'application mobile Salesforce. Les commerciaux peuvent définir et modifier les paramètres de notification dans l'application mobile Salesforce, mais ils ne reçoivent pas de notification dans l'application.
 
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Salesforce Help | Article