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Productivité commerciale
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            Répéter une tâche

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            Répéter une tâche

            Utilisez des tâches répétitives pour définir une tâche récurrente pendant un nombre de jours spécifique après le déclenchement que vous choisissez. La tâche suivante de la série est créée uniquement lorsque la tâche actuelle est due ou marquée comme terminée. La répétition des tâches est une alternative rationalisée aux tâches récurrentes régulières lorsque vous n'avez pas à effectuer une tâche un jour spécifique.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic, Lightning Experience et toutes les versions de l'application mobile Salesforce
            Disponible avec : Toutes les éditions, à l'exception de Personal Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des tâches récurrentes : Modifier les tâches
            1. Afficher une tâche nouvelle ou existante.
            2. Pour Répéter cette tâche, sélectionnez Après la date d'échéance ou Après la date de réalisation. Si l'option Tâches récurrentes n'est pas affichée, demandez à votre administrateur Salesforce d'ajouter des tâches récurrentes à une présentation de page.
              Remarque
              Remarque Lorsque les tâches d'une série sont définies pour se répéter après leur date d'échéance, Salesforce ne crée pas de récurrences qui auraient été dues dans le passé. À la place, Salesforce continue d'ajouter l'intervalle jusqu'à ce qu'une tâche répétée ait une date d'échéance future.

              Par exemple, une personne définit une tâche à répéter trois jours après son échéance. Cependant, cette personne ne termine la tâche (marquez Fermé) que cinq jours après son échéance. Au lieu de créer une tâche déjà en retard, Salesforce définit la nouvelle tâche sur demain. Cette date d'échéance équivaut à 6 jours après la date d'échéance; deux intervalles de trois jours chacun.

              Si cette personne termine la tâche récurrente (marque Fermé) avant la date d'échéance, la tâche suivante est toujours due trois jours après la date d'échéance.

            3. Dans Intervalle de récurrence, saisissez le nombre de jours après la date d'échéance ou la date de réalisation de la tâche lorsque vous souhaitez que la tâche suivante soit due.

            Si Répéter cette tâche sur une tâche existante est définie sur (Tâche fermée), cela indique que la tâche a été fermée dans le cadre d'une série récurrente. Vous pouvez utiliser ces informations pour différencier les tâches récurrentes des autres tâches à des fins de génération de rapports.

            Si vous utilisez Salesforce pour Outlook pour synchroniser des tâches, les tâches individuelles d'une série récurrente sont synchronisées au fur et à mesure de leur création.

            Remarque
            Remarque Les pièces jointes aux tâches ne sont pas incluses dans les tâches répétées. Utilisez à la place Salesforce Files ou insérez une URL qui pointe vers un lecteur partagé.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article