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Configurar la integraciĆ³n con Microsoft Teams en Salesforce
Active la integraciĆ³n con Teams en Salesforce. A continuaciĆ³n, los usuarios con el permiso de integraciĆ³n Usuario para equipos pueden acceder a datos de Salesforce y mencionar registros de Salesforce en sus plĆ”ticas de Teams.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud y Service Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar la aplicaciĆ³n y seleccionar la colaboraciĆ³n de datos: | Modificar todos los datos |
| Para establecer permisos de usuario: | Asignar conjuntos de permisos |
- Desde ConfiguraciĆ³n de Salesforce, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Equipos y, a continuaciĆ³n, seleccione IntegraciĆ³n de equipos.
- Active Permitir a los usuarios acceder a funciones de IntegraciĆ³n de equipos.
- Lea y reconozca el acuerdo.
- Seleccione Asignar conjunto de permisos y asigne el conjunto de permisos Usuario para integraciĆ³n de equipos a usuarios que necesitan acceso a Salesforce en Teams.
-
Seleccione cuƔntos datos de Salesforce incluir cuando un usuario comparte un registro de Salesforce en cualquier parte de Teams.
Mostrar solo el tipo de objeto Cuando un representante menciona un registro en una plĆ”tica, la plĆ”tica solo muestra informaciĆ³n sobre el tipo de objeto mencionado. Los usuarios con acceso de Salesforce pueden realizar una vista previa de mĆ”s detalles de registros en Teams. Los usuarios sin acceso a Salesforce solo ven que se mencionĆ³ un registro y su tipo, como contacto, oportunidad, prospecto, cuenta o caso. Los usuarios ven una tarjeta con informaciĆ³n limitada cuando mencionan un registro en un canal.
Mostrar solo el tipo de objeto Cuando un representante menciona un registro en una plĆ”tica, la plĆ”tica solo muestra informaciĆ³n sobre el tipo de objeto mencionado. Los usuarios con acceso de Salesforce pueden realizar una vista previa de mĆ”s detalles de registros en Teams. Los usuarios sin acceso a Salesforce solo ven que se mencionĆ³ un registro y su tipo, como contacto, oportunidad, prospecto, cuenta o caso. DespuĆ©s de que los usuarios seleccionen Vista previa de registro, ven diferentes cantidades de informaciĆ³n basĆ”ndose en sus permisos de Salesforce.
Mostrar resumen de registro Cuando un representante menciona un registro, el formato compacto del registro se muestra en la plĆ”tica, incluso para usuarios que no tienen acceso a Salesforce. Esta opciĆ³n proporciona la mayor perspectiva del registro mostrado y es la mejor para la colaboraciĆ³n dentro de Teams. Sin embargo, asegĆŗrese de que la estructura de sus formatos compactos y los datos incluidos son apropiados para que los vean todos los miembros de un canal de Teams. Cuando un usuario menciona un registro, todos los miembros del canal ven una tarjeta adaptativa con detalles de registro. Los detalles mostrados en la tarjeta adaptativa se almacenan en el almacenamiento de Office 365 Teams de su compaƱĆa.
DespuĆ©s de que los usuarios que tienen una licencia de Salesforce seleccionen Ver en Salesforce, ven la pĆ”gina de detalles del registro en Salesforce con cualquier informaciĆ³n disponible basĆ”ndose en sus permisos.
Cuando los usuarios que no tienen una licencia de Salesforce seleccionan Ver en Salesforce, ven una pĆ”gina de inicio de sesiĆ³n. No pueden ver detalles de registros de Salesforce adicionales sin adquirir un inicio de sesiĆ³n.
Algunos campos no se muestran en tarjetas adaptativas de Teams cuando la integraciĆ³n estĆ” configurada para menciones de registros en un formato compacto.
- Todos los campos vacĆos
- Campos de direcciĆ³n y texto enriquecido en el formato compacto
- El campo PhotoUrl en contactos y prospectos
- Trabaje con su administrador de Teams para aprovisionar la integraciĆ³n en la aplicaciĆ³n Teams.
