Ajout d'enregistrements Salesforce en tant qu'onglets personnalisés dans les canaux et les réunions Microsoft Teams

Les conversations dans Microsoft Teams sont rapides et se développent sous forme de fil. Par conséquent, les mentions d'enregistrements Salesforce peuvent être perdues dans les détails. Pour accéder rapidement aux détails d'un enregistrement, ajoutez un enregistrement Salesforce sous forme d'onglet dans un canal Teams ou une réunion. Les membres peuvent ajouter des détails de collaboration sous l'onglet Enregistrement dans les versions pour ordinateur de bureau et Web de Teams. Les détails de collaboration de l'onglet sont ajoutés au fil du canal ou de la réunion.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec Sales Cloud et Service Cloud dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Utiliser l'intégration pour Teams	Utilisateur de l'intégration Teams

Remarque L'ajout d'enregistrements Salesforce en tant qu'onglets personnalisés est disponible uniquement dans les versions pour le bureau et Web de Teams. Cependant, les onglets personnalisés sont visibles sur les appareils mobiles.

1. En haut d'un canal Teams ou d'une réunion, cliquez sur l'icône + en regard des autres onglets.
2. Recherchez l'application Salesforce.
3. Recherchez et sélectionnez l'enregistrement Salesforce que vous souhaitez ajouter en tant qu'onglet.
   

   Conseil Pour inclure une file d'attente visuelle à d'autres personnes dans la conversation où vous avez publié l'onglet, sélectionnez Publier dans le canal correspondant. Les membres de l'équipe peuvent cliquer sur la mention pour lancer l'onglet depuis la conversation.
4. Enregistrez vos sélections.

L'onglet est disponible pour tous les membres du canal ou de la réunion. Selon les paramètres d'administration Salesforce de votre organisation, le nom de l'onglet est le type d'enregistrement, par exemple Opportunité Salesforce, ou le nom de l'enregistrement.