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GestiĆ³n del desempeƱo de ventas
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            Asignar unidades en funciĆ³n de las reglas que defina

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            Asignar unidades en funciĆ³n de las reglas que defina

            Distribuya cuentas a los representantes en funciĆ³n de sus Ć”reas de responsabilidad, como industria, ingresos anuales y cantidad de empleados. Ajuste las reglas de asignaciĆ³n y sus criterios desde los modelos de territorio de Salesforce y cree cualquier otra regla relevante para el equipo de liderazgo de ventas y servicios en PlanificaciĆ³n de territorios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar alineaciones:

            Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificaciĆ³n de ventas

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de Consulta para Canalizaciones de datos para PlanificaciĆ³n de ventas

            Y

            Conjunto de permisos PlanificaciĆ³n de territorios de SF Maps para PlanificaciĆ³n de ventas
            1. Abra una alineaciĆ³n cuyas unidades quiera asignar utilizando criterios en las reglas de asignaciĆ³n.
            2. Modifique un Ć”rea. En Reglas de asignaciĆ³n, haga clic en Agregar una regla y, luego, agregue criterios para la asignaciĆ³n de cuentas al propietario del Ć”rea.
              Criterios que agrega a las reglas de asignaciĆ³n en un Ć”rea
              Si les asigna lĆ­mites a las Ć”reas, PlanificaciĆ³n de territorios generarĆ” reglas de lĆ­mites, que aparecen como reglas de asignaciĆ³n. Si elimina las asignaciones de lĆ­mites, tambiĆ©n quitarĆ” sus correspondientes reglas de lĆ­mites generadas.
            3. Guarde sus cambios.
            4. Agregue criterios y reglas de cuentas para cualquier otra Ć”rea en la alineaciĆ³n.
              Las reglas de asignaciĆ³n distribuyen las unidades a las Ć”reas en funciĆ³n de los criterios que establezca.
              Asignaciones de Ć”reas en funciĆ³n de reglas y sus criterios
              Cuando publica alineaciones en Territorios de ventas, tambiƩn publica actualizaciones para sus reglas de asignaciones y las reglas de lƭmites generadas para las cuentas.
             
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