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Gestion des performances commerciales
Création de types de rapport personnalisés qui s'intègrent à des territoires commerciaux

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Création de types de rapport personnalisés qui s'intègrent à des territoires commerciaux

Récupérez les données de comptes et de territoires dans des types de rapport personnalisés pour intégrer la Planification de territoire à des Territoires commerciaux. Utilisez ces données pour créer des jeux de données à partir des rapports Salesforce que vous exécutez à l’aide de vos types de rapports personnalisés. Les opérations commerciales et de services peuvent ensuite optimiser les territoires et publier les modèles mis à jour dans Territoires de vente.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des types de rapport personnalisé : Créer et personnaliser des rapports ET Gérer les types de rapport personnalisé
  1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
  2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
    Type de rapport pour Territoires de vente
  3. Sélectionnez Comptes comme objet principal de votre type de rapport personnalisé.
  4. Saisissez une étiquette de type de rapport, un nom de type de rapport unique, et une description. Indiquez ensuite où stocker votre type de rapport.
  5. Sélectionnez Déployé, puis cliquez sur Suivant.
    Définition du type de rapport pour Territoires de vente
  6. Pour associer des comptes à des territoires et des utilisateurs, sélectionnez Territoires comme objet enfant.
    • Si vos comptes sont déjà attribués à des territoires, sélectionnez Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un enregistrement « B » associé.
    • Si vos comptes ne sont pas attribués à des territoires, sélectionnez Les enregistrements « A » peuvent avoir ou non des enregistrements « B » associés.
  7. Vous pouvez sélectionner Utilisateurs comme objet enfant.
  8. Si vous souhaitez inclure des comptes qui sont attribués à des territoires sans utilisateurs, sélectionnez Les enregistrements « B » peuvent avoir ou non des enregistrements « C » associés.
  9. Enregistrez vos modifications.
 
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