客户分配规则的工作原理
在创建和使用客户分配规则之前，请确保回顾它们的工作原理。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 适用于一些功能，Lightning Experience 适用于所有功能 |
| 适用于：Performance 和 Developer Edition，以及带销售的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 区域可以具有继承的客户分配规则，这表明规则创建于区域层次结构中较高的某个层次中，因此也会影响给定区域。
- 区域可以具有本地定义的客户分配规则，这意味着该规则与给定区域相关联。
- 如果某区域不具有任何继承的或本地定义的客户分配规则，则它仅包含手动关联的客户。
- 如果客户同时匹配层次结构相同分支上多个区域的所有继承的和本地定义的客户分配规则，则客户分配给最低的匹配层次结构。
- 如果某个区域有多个本地定义的客户分配规则，则只有当客户与该区域的所有本地定义的客户分配规则匹配时，才会将其分配给该区域。
- 在引用客户分配规则中的选项列表值时，指定 API 名称，而非对应的值。这样，客户分配规则才可以反映选项列表值的任何更新。例如，参考选项列表 API 名称 Agriculture_Sales。您可以将相应值从农业销售更改为农业。现在，客户分配规则反映了农业。
示例
- A 区域有四个标记为“适用于子区域”的规则同时又是 B 区域的父区域。
- B 区域有三个未标记为“适用于子区域”的规则 同时又是 C 区域的父区域。
- C 区域有两个规则。
- B 区域有三个未标记为“适用于子区域”的规则 同时又是 C 区域的父区域。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
