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          使用待办事项列表组织和完成任务

          使用待办事项列表组织和完成任务

          待办事项列表是查看、排序和组织客户、联系人、节奏和其他记录中的任务的地方。使用颜色和标签,例如紧急或新业务,以帮助确定首先要处理的事项。标记和排序最重要的任务,或查看今天到期的任务,或查找忽略的任务。应用筛选器,以进一步优化视图,以查看首先需要关注的内容。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimitedPerformance Edition

          这些类型的任务包含在待办事项列表中。

          • 任务
          • 节奏和快速节奏中的任务
          • 流编配工作项目

          待办事项列表允许您以多种方式处理任务。

          • 直接从待办事项列表中完成任务。
          • 将自定义标签添加到任务。
          • 按到期日期、标签、节奏和颜色筛选和分组任务。
          • 通过拖动重新排序任务。
          • 搜索特定项目。搜索不包括流中的工作项目。
          待办事项列表

          从页面下部的实用程序栏中打开待办事项列表。

          如果您在实用程序栏中没有看到待办事项列表,请让您的 Salesforce 管理员添加它。

           
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