Creazione di gerarchie asset

Si supponga ad esempio che il proprio esercizio commerciale venda una tenda registrata come asset e che i paletti della tenda, che i clienti tendono a smarrire, siano registrati come asset separato. L'asset paletti può essere trasformato in asset controllato dell'asset tenda.

Per creare relazioni gerarchiche tra gli asset, utilizzare il campo Asset controllante e l'elenco correlato Asset controllati delle pagine dei dettagli degli asset. Gli asset dispongono inoltre di alcuni campi aggiuntivi correlati alle gerarchie:

• Il campo di sola lettura Asset radice specifica l'asset di massimo livello nella gerarchia degli asset. A seconda della posizione dell'asset nella gerarchia, la radice può coincidere con il controllante. Se un asset si trova in cima a una gerarchia è anche l'asset radice di se stesso e il campo Asset controllante è vuoto.
• Il campo di sola lettura Livello asset è un numero che riflette la posizione dell'asset in una gerarchia. Se l'asset non ha asset controllanti o controllati, il suo livello è 1. Gli asset che appartengono a una gerarchia sono di livello 1 per l'asset radice, 2 per gli asset controllati dell'asset radice, 3 per i relativi controllati e così via.

Una gerarchia di asset può contenere un massimo di 10.000 asset. Ecco alcuni esempi di come si possono usare gli asset gerarchici per migliorare il processo di assistenza.

• Quando si crea un ordine di lavoro per riparare un asset danneggiato, creare voci dell'ordine di lavoro corrispondenti ad asset controllati specifici.
• Per le situazioni in cui un ordine di lavoro viene creato da un asset, impostare una regola di flusso di lavoro che crei una voce di ordine di lavoro per ogni asset controllato.

• Impostare un trigger per inviare una notifica via email al titolare di un asset quando la data di installazione di uno degli asset controllati dell'asset precede la data corrente di più di cinque anni.

Nota i campi Asset controllante e Asset radice non sono disponibili nei rapporti standard che includono gli asset. Tuttavia, è possibile farvi riferimento nei rapporti personalizzati.

Visualizzazione delle gerarchie degli asset

Per visualizzare una struttura ad albero espansa di tutti gli asset di una gerarchia di asset, fare clic su Visualizza gerarchia asset nel menu a discesa delle azioni nella pagina dei dettagli di qualsiasi asset in Lightning Experience. Si trova nell'angolo superiore destro della pagina. L'azione è disponibile anche per gli asset presenti nella console. Questa visualizzazione consente agli addetti di Field Service di identificare rapidamente le parti, valutare le distinte base e capire in che modo gli asset sono correlati tra loro.

Fare clic sul segno di spunta accanto a ogni nome di asset (1) per comprimere ed espandere un nodo. È possibile visualizzare al massimo 20 livelli della gerarchia. L'asset di cui si sta visualizzando la gerarchia è contrassegnato con l'indicazione CORRENTE (2). i campi visualizzati nella gerarchia non possono essere personalizzati. Se l'azione non viene visualizzata, aggiungerla ai layout di pagina dell'asset: Nell'editor del layout, selezionare Azioni Mobile & Lightning, quindi trascinarla nel layout di pagina.

L'azione Visualizza gerarchia asset è disponibile solo per le gerarchie con al massimo 500 asset. Se una gerarchia contiene più di 500 asset, è comunque possibile fare riferimento all'elenco correlato Asset controllati e ai campi Asset controllante, Asset radice e Livello asset di ogni asset.

Ecco cosa accade se non si ha accesso a determinati elementi di una gerarchia di asset:

• Se le impostazioni della protezione a livello di campo impedisce l'accesso a un campo specifico nella visualizzazione della gerarchia degli asset, è possibile visualizzare il nome del campo nel titolo della colonna, ma la colonna è vuota.
• Se le impostazioni di condivisione impediscono la visualizzazione di un asset a un livello inferiore nell'attuale gerarchia degli asset, l'asset limitato non appare nella visualizzazione della gerarchia.
• Se le impostazioni di condivisione impediscono la visualizzazione di un asset a un livello superiore nell'attuale gerarchia degli asset, viene restituito un errore e non è possibile visualizzare la gerarchia degli asset. Questo accade perché le impostazioni di condivisione dei record vengono applicate anche ai record controllati.

La visualizzazione della gerarchia degli asset non è disponibile per la ricerca o la modifica. Non è disponibile in Salesforce Classic, nei siti Experience Cloud, in Salesforce per iOS, in Salesforce per Android o nell'app mobile Field Service.