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[メールを送信] クイックアクションを使用したデフォルトメールテンプレートの適用

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[メールを送信] クイックアクションを使用したデフォルトメールテンプレートの適用

Lightning ExperienceおよびSalesforceモバイル アプリケーションでサポート担当者がデフォルト メール テンプレートを使用して顧客にメールを作成するときに、ブランド設定を組み込み、一貫性を確保できるようにします。メールテンプレートを使用すると、サポート担当者は、挨拶、お知らせ、免責事項、会社の連絡先情報など、一般的な情報を顧客のメールに含めることができます。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
[メールを送信] クイックアクションを作成および変更する 「ケースの管理」および「アプリケーションのカスタマイズ」
ページレイアウトを編集する 「アプリケーションのカスタマイズ」

ケースオブジェクトで [メールを送信] クイックアクションを使用するには、メール-to-ケースを有効にしておく必要があります。

デフォルトのメールテンプレートを指定する [メールを送信] クイックアクションを作成する前に、種類が [カスタム] のメールテンプレートを作成します。種類が [カスタム] のテンプレートのみがサポートされます。メールテンプレートに指定された添付ファイルはサポートされません。ただし、サポート担当者はメールクイックアクションを使用するときに添付ファイルを手動で追加できます。

  1. [メールを送信] クイックアクションを作成するか、既存の [メールを送信] クイックアクションを変更します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ボタン、リンク、およびアクション] を選択します。
    2. [新規アクション] をクリックするか、変更するクイックアクションを選択します。
    3. [アクション種別] 選択リストで、[メールを送信] を選択します。
    4. [デフォルトメールテンプレート] 項目で、ルックアップボタンをクリックし、テンプレートを選択します。
      ルックアップメニューには、種類が [カスタム] のメールテンプレートのみが表示されます。
    5. 必要に応じて、[テンプレートの件名を適用しない] を選択してメールテンプレートの件名を無視します。
      デフォルトでは、[メールを送信] クイックアクションは、デフォルトメールテンプレートで指定された件名を適用します。たとえば、テンプレートの件名行が「Thanks for your email」の場合、サポート担当者がメールアクションを使用してメールを作成するときにその件名が適用されます。[テンプレートの件名を適用しない] が選択されている場合、メールテンプレートに定義されている件名はメールに適用されません。
      返信する際に、デフォルトのテンプレートを使用して、顧客の件名行をそのまま残すには、[返信] を選択してドラフトを破棄します。[テンプレートの件名を適用しない] が選択されている場合、テンプレートの件名は適用されません。たとえば、顧客が「Please help」という件名のメールを送信すると、サポート担当者はドラフト返信を破棄してメールテンプレートを使用し、顧客の件名を保持します。
    6. アクションの表示ラベルを指定します。デフォルトの表示ラベルが入力される標準表示ラベル種別を使用するか、[標準の表示ラベル種別] 項目で「なし」を選択し、独自の表示ラベルを指定できます。アクションをケースページレイアウトに追加すると、この表示ラベルがアクションバーに表示されます。
    7. [名前] 項目は自動的に入力されます。この名前は API と管理パッケージで使用されます。先頭は英字にする、英数字文字とアンダースコアのみを使用する、末尾をアンダースコアにしない、アンダースコアを 2 つ続けないという制約があります。API の使用に習熟している場合を除き、この項目は編集しないことをお勧めします。
    8. [説明] 項目で、このアクションの機能を説明します。説明は、アクションの詳細ページと、[ボタン、リンク、およびアクション] ページのリストに表示されます。説明はユーザーに表示されません。同じオブジェクトに対して複数のアクションを作成する場合、「祝祭日用のブランドを設定したメールを顧客に送信」など、詳細な説明を使用することをお勧めします。
    9. [保存] をクリックします。
      メールレイアウトページが開き、メールアクションに表示される項目を指定できます。
  2. テンプレートに適切なメール本文項目があることを確認します。
    [HTML 内容] 項目はデフォルトで [メールを送信] クイックアクションに追加されます。[テキスト内容] 形式が必要であれば、使用できます。
  3. [保存] をクリックします。

[メールを送信] クイックアクションを定義したら、サービス担当者が入手可能なようにケースページレイアウトに追加します。

関連項目:

 
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